Bevor Sie beginnen: Die Importfunktion ist nur verfügbar, wenn die Veröffentlichung des Zyklus rückgängig gemacht wurde und wenn das Kontrollkästchen Finanzierung anwenden auf der Registerkarte Entgeltkomponenten unter Vergütungsfestlegung > Vergütungszyklen für Budgetberechnungen deaktiviert wurde.
Sie können Budgetinformationen für Manager auf der Registerkarte Budgets unter Vergütungsfestlegung > Vergütungszyklen importieren. Der Import bietet Ihnen mehr Flexibilität bei der Zuweisung von Budgets, da Sie das Budget jedes Managers außerhalb von Dayforce berechnen und diese Daten (einschließlich Null-Budgetwerten) auf einmal in das Budget-Arbeitsblatt einfügen können.
Die Namen der Entgeltkomponenten und Managerdetails in der importierten Datei müssen genau mit den Daten auf der Registerkarte Organisation übereinstimmen. Wenn Daten fehlen oder falsch sind, schlägt der Import fehl. Wenn Sie einem Manager ein Null-Budget zuweisen möchten, müssen Sie für ihn in der Spalte Budgetbetrag eine 0 eingeben.
Wichtig: Wenn Sie auf der Registerkarte Budgets eine neue Datei hochladen, überschreibt sie alle zuvor hochgeladenen Daten.
So importieren Sie Budgets für Manager:
- Gehen Sie zu Vergütungsfestlegung > Vergütungszyklen und klicken Sie auf die Registerkarte Budgets.
- Klicken Sie in der Dropdown-Liste Importieren > Budgets nach Manager auf Importvorlage erstellen, um eine Vorlage für den Import in Microsoft Excel zu öffnen.
- Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und speichern Sie die Liste als CSV-Datei auf Ihrem Computer.
- Hinweis: Sie können keine Budgets für Lohnkomponenten importieren, die für die Verwendung einer zielbonusbasierten Budgetierung konfiguriert sind. Budgets für diese Lohnkomponenten müssen manuell als Prozentsatz auf der Registerkarte Budgets festgelegt werden.
- Klicken Sie in der Dropdown-Liste Importieren > Budgets nach Manager auf Datei importieren. Der Assistent Datei importieren wird geöffnet.
- Geben Sie einen Namen für den Importsatz in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken Sie dann auf Weiter.
- Klicken Sie auf Nach Datei suchen und wählen Sie die Datei aus oder ziehen Sie die Datei per Drag & Drop in das Dateifenster.
- Klicken Sie auf Hochladen, um die Budgets zu importieren und die Daten auf der Registerkarte Budgets zu aktualisieren.
Nach dem Import verwendet Dayforce die Budgetwerte für jeden Manager, um das Gesamtbudget auf jeder Ebene für Ihre Organisationshierarchie zu berechnen.
Sie können die importierten Dateien überprüfen, indem Sie in der Dropdown-Liste Importieren > Budgets nach Manager die Option Importverlauf auswählen. Dayforce öffnet ein Dialogfeld mit einer Liste aller Dateien, die für den Vergütungszyklus importiert wurden.