Bevor Sie beginnen: Ihre Organisation muss über ein Konto bei DocuSign verfügen und Sie müssen über die DocuSign-Benutzer-ID und das -Kennwort verfügen. Wenn Sie zusätzliche Dokumente bei der Anforderung elektronischer Signaturen einbeziehen möchten, müssen Sie sicherstellen, dass die Eigenschaften für „Zusätzliche Dokumente“ in Ihrem DocuSign-Konto eingerichtet wurden.
Sie müssen die OAuth 2.0-Authentifizierung einrichten, um die Funktion der elektronischen Signatur von DocuSign in Dayforce verwenden zu können.
Systemadministrator > Systemadministrator > Externe Integrationen
So richten Sie OAuth 2.0 ein:
- Navigieren Sie zu Systemadministrator >Externe Integrationen und klicken Sie auf Hinzufügen.
- Wählen Sie Elektronische Signatur in der Liste Externe Integrationsgruppe aus und wählen Sie DocuSign aus der Liste Anbieter aus.
- Geben Sie die Daten für Gültig ab und Gültig bis ein, falls zutreffend. Standardmäßig ist die Integration ab dem aktuellen Datum ohne Gültigkeitsenddatum gültig.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Für die OAuth-Einrichtung hier klicken, um eine neue Browser-Registerkarte zu laden, auf der Sie sich bei DocuSign anmelden und Ihre OAuth-Anmeldeinformationen anfordern können.
- Kehren Sie zur Registerkarte Externe Integrationen – Dayforce zurück, auf der Ihre DocuSign-Authentifizierungswerte automatisch im Abschnitt Token ausgefüllt werden.
- Hinweis: Wenn das System diese Werte nicht erfolgreich ausfüllt, können Sie sich bei DocuSign anmelden, Ihre Zustimmung erteilen und diese Token-Werte manuell kopieren/einfügen. Sie finden diese Werte in DocuSign unter Einstellungen > Integrationen > Apps und Schlüssel.
- (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zusätzliche Dokumente zulassen, damit die angehängten Dokumente in den Umschlag einbezogen werden, der zur elektronischen Signatur an DocuSign gesendet wird. Die Empfänger müssen alle angehängten Dokumente im Rahmen des Unterzeichnungsprozesses überprüfen und akzeptieren.
- Hinweis: Zusätzliche Dokumente können in DocuSign nicht einzeln signiert werden. Empfänger müssen jedes Dokument öffnen und anzeigen. Nach der Überprüfung aller Dokumente werden sie aufgefordert, den gesamten Umschlag in einer Unterzeichnungssitzung elektronisch zu signieren. Um zusätzliche Dokumente zu verwenden, benötigen Sie ein DocuSign Business Pro-Konto oder das DocuSign-Modul „Erweiterte Workflows“.
- Klicken Sie auf Speichern.