In diesem Abschnitt werden die Aufgaben für das Onboarding-Setup für Administratoren oder andere autorisierte Benutzer behandelt.
Sie müssen mindestens die folgenden Aufgaben ausführen, um die Onboarding-Funktionen nutzen zu können:
- Benutzerrollen für das Onboarding konfigurieren
- Onboarding-Rollen erstellen
- Zugriff auf Onboarding-Rollen zuweisen
- Kundeneigenschaften für Onboarding konfigurieren
- Onboarding-Richtlinien konfigurieren
- Onboarding-Richtlinien veröffentlichen und zuweisen
Darüber hinaus können Sie die Onboarding-Erfahrung weiter verbessern, indem Sie zusätzliche Aufgaben wie die folgenden ausführen:
- Checklisten für Manager konfigurieren
- Checklisten für Arbeitnehmer konfigurieren
- Unternehmenslogos für das Onboarding hochladen
- Schlüsselpersonen definieren
- Angeleitete Prozesse konfigurieren
- Hintergrundaufgaben für Onboarding-Mitteilungen konfigurieren
- Benachrichtigungsabonnements für das Onboarding konfigurieren
- Authentifizierung für E-Signatur konfigurieren
- E-Mails für den Erstzugriff konfigurieren