DocuSign-E-Signatur-Vorlagen hinzufügen

Bevor Sie beginnen: Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die OAuth 2.0-Authentifizierung einrichten und das Gültigkeitsende, falls verwendet, darf nicht abgelaufen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Authentifizierung für E-Signatur konfigurieren. Darüber hinaus müssen Sie die Vorlagen in DocuSign einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Vorlagen für E-Signatur konfigurieren.

Wenn Ihre Organisation DocuSign-Vorlagen verwendet, können Sie sie zu Onboarding-Richtlinien hinzufügen. Neue Arbeitnehmer können die Vorlagen dann unter „Erste Schritte“ einzeln und in beliebiger Reihenfolge abschließen.

Der Vorlagenstatus wird in DocuSign nachverfolgt und in Dayforce widergespiegelt. Der Status der einzelnen Vorlagen wird neuen Arbeitnehmern in „Erste Schritte“ sowie Managern und Administratoren im Ausklappfenster der Arbeitnehmer in Onboarding > Onboarding – Arbeitnehmer angezeigt.

Hinweis: Benutzer können zu Onboarding > Onboarding – Arbeitnehmer gehen, um weitere Vorlagen hinzuzufügen, damit Arbeitnehmer sich unter „Erste Schritte“ anmelden können, oder um Vorlagen zurückzusetzen, damit sie erneut elektronisch signiert werden können. Weitere Informationen finden Sie unter E-Signatur-Vorlagen in DocuSign verwalten.

So fügen Sie einer Onboarding-Richtlinie DocuSign-E-Signatur-Vorlagen hinzu:

1. Gehen Sie zu Onboarding-Einrichtung > Onboarding-Richtlinie.
2. Wählen Sie in der Seitenleiste die Richtlinie aus, die Sie ändern möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Erste Schritte.
4. Klicken Sie unter Onboarding-Formulare auf Hinzufügen.
5. Die Anwendung scrollt automatisch nach unten, damit Sie den Abschnitt Einstellungsformulare konfigurieren können, der Optionen enthält, die Benutzer durch das Senden verschiedener Formulare führen. Weitere Informationen finden Sie unter Onboarding-Formulare zu einer Onboarding-Richtlinie hinzufügen.
5. Klicken Sie auf E-Signatur-Vorlagen hinzufügen, um einen neuen Abschnitt für DocuSign-Vorlagen zu erstellen.
6. Fügen Sie einen Titel hinzu, um den neuen Abschnitt zu kennzeichnen.
7. Klicken Sie auf E-Signatur-Vorlage hinzufügen.
   1. Wählen Sie eine Vorlage in der Dropdown-Liste Vorlage aus.
   2. Empfänger werden basierend auf der Konfiguration der Vorlage in DocuSign angezeigt. Sie können die Empfänger für die jeweilige Onboarding-Richtlinie nach Bedarf aktualisieren.
   3. Hinweis: Die von Ihnen ausgewählten Empfänger müssen über eine gültige geschäftliche E-Mail-Adresse verfügen. Ihre Änderungen aktualisieren nicht die Empfänger für die DocuSign-Vorlage selbst und werden nicht angewendet, wenn die Vorlage erneut in Dayforce verwendet wird.
   3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Für interne Einstellung aktivieren, um diese Vorlage für interne Arbeitnehmer auszublenden.
   4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Fälligkeitsdatumstyp den Eintrag Erster Tag aus, wenn er nicht bereits ausgewählt ist. (Dies ist der einzige Wert, der für das Onboarding gilt.)
   5. Geben Sie im Feld Fälligkeitsdatumsversatz eine Zahl ein, die für die Dauer bis zur Fälligkeit der Aufgabe steht. Geben Sie beispielsweise 3 an, um festzulegen, dass die Aufgabe drei Tage nach dem ersten Arbeitstag des Arbeitnehmers fällig ist.
   6. Fügen Sie so viele zusätzliche Vorlagen wie nötig hinzu.
8. Fügen Sie bei Bedarf weitere Abschnitte für E-Signatur-Vorlagen hinzu.
9. Klicken Sie auf OK. Falls Sie diese Informationen zu einem späteren Zeitpunkt aktualisieren müssen, navigieren Sie zu diesem Abschnitt Einstellungsformulare und klicken auf das Bearbeitungssymbol .
10. Klicken Sie auf Speichern.