Bevor Sie beginnen: Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die OAuth 2.0-Authentifizierung einrichten und das Gültigkeitsende, falls verwendet, darf nicht abgelaufen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Authentifizierung für E-Signatur konfigurieren. Darüber hinaus müssen Sie die Vorlagen in DocuSign einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Vorlagen für E-Signatur konfigurieren.
Wenn Ihre Organisation DocuSign-Vorlagen verwendet, können Sie diese zu Onboarding-Richtlinien hinzufügen. Neue Arbeitnehmer können sie dann unter „Mein Onboarding“ einzeln und in beliebiger Reihenfolge abschließen.
Der Vorlagenstatus wird in DocuSign nachverfolgt und in Dayforce widergespiegelt. Der Status der einzelnen Vorlagen wird Onboarding-Arbeitnehmern in „Mein Onboarding“ sowie Managern und Administratoren im Ausklappfenster der Arbeitnehmer in Onboarding > Onboarding – Arbeitnehmer angezeigt.
Hinweis: Benutzer können zu Onboarding > Onboarding – Arbeitnehmer
gehen, um weitere Vorlagen hinzuzufügen, damit Arbeitnehmer sich unter „Mein Onboarding“ anmelden können, oder um Vorlagen zurückzusetzen, damit sie erneut elektronisch signiert werden können.
So fügen Sie einer Onboarding-Richtlinie DocuSign-E-Signatur-Vorlagen hinzu:
- Gehen Sie zu Onboarding-Einrichtung > Onboarding-Richtlinie.
- Wählen Sie in der Seitenleiste die Richtlinie aus, die Sie ändern möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Mein Onboarding.
- Wählen Sie Einstellungsformulare (oder klicken Sie auf Hinzufügen, falls der Abschnitt noch nicht hinzugefügt ist). Die Anwendung scrollt automatisch nach unten, damit Sie den Abschnitt konfigurieren können. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (
), um es zu konfigurieren. - Dieser Abschnitt enthält verschiedene Optionen zur Unterstützung der Benutzer mit unterschiedlichen Formularen sowie Felder, in denen Beschreibungen und Videos angegeben werden können. Informationen zu diesen weiteren Funktionen finden Sie unter Onboarding-Formulare zu einer Onboarding-Richtlinie hinzufügen.
- Klicken Sie auf E-Signatur-Vorlagen hinzufügen, um einen neuen Abschnitt für DocuSign-Vorlagen zu erstellen.
- Fügen Sie einen Titel hinzu, um den neuen Abschnitt zu kennzeichnen.
- Wenn die Formulare vor dem ersten Arbeitstag der Arbeitnehmer elektronisch signiert werden müssen, wählen Sie In Preboarding-Grundlagen aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Preboarding-Grundlagen.
- Klicken Sie auf E-Signatur-Vorlage hinzufügen.
- Wählen Sie eine Vorlage in der Dropdown-Liste Vorlage aus.
- Empfänger werden basierend auf der Konfiguration der Vorlage in DocuSign angezeigt. Sie können die Empfänger für die jeweilige Onboarding-Richtlinie nach Bedarf aktualisieren.
- Hinweis: Die von Ihnen ausgewählten Empfänger müssen über eine gültige geschäftliche E-Mail-Adresse verfügen. Ihre Änderungen aktualisieren nicht die Empfänger für die DocuSign-Vorlage selbst und werden nicht angewendet, wenn die Vorlage erneut in Dayforce verwendet wird.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Für interne Einstellung aktivieren, um diese Vorlage für interne Arbeitnehmer auszublenden.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Fälligkeitsdatumstyp den Eintrag Erster Tag aus, wenn er nicht bereits ausgewählt ist. (Dies ist der einzige Wert, der für das Onboarding gilt.)
- Geben Sie im Feld Fälligkeitsdatumsversatz eine Zahl ein, die für die Dauer bis zur Fälligkeit der Aufgabe steht. Geben Sie beispielsweise 3 an, um festzulegen, dass die Aufgabe drei Tage nach dem ersten Arbeitstag des Arbeitnehmers fällig ist.
- Wenn die Vorlage vor dem ersten Arbeitstag der Arbeitnehmer ausgefüllt sein muss, wählen Sie In Preboarding-Grundlagen aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Preboarding-Grundlagen.
- Fügen Sie so viele zusätzliche Vorlagen wie nötig hinzu.
- Fügen Sie bei Bedarf weitere Abschnitte für E-Signatur-Vorlagen hinzu.
- Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf Speichern.