Sie können Checklisten konfigurieren, um Arbeitnehmer durch die Aktivitäten zu führen, die sie im Rahmen des Onboarding-Prozesses erledigen müssen. Anschließend können Sie die ausgefüllten Checklisten Onboarding-Richtlinien zuweisen.
Zugriff auf die Rollenfunktion: Onboarding-Einrichtung > Konfiguration der Checkliste für Arbeitnehmer
So konfigurieren Sie eine Checkliste für Arbeitnehmer:
- Weiter zu Onboarding-Setup > Arbeitnehmercheckliste – Konfiguration.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Füllen Sie auf der Registerkarte Eigenschaften die folgenden Informationen aus:
- Name (erforderlich): Geben Sie einen Namen ein, der die Checkliste beschreibt.
- Referenzcode (empfohlen): Geben Sie einen eindeutigen Referenzcode ein, mit dem die Checkliste identifiziert werden kann.
- Gültigkeitsbeginn (erforderlich): Das Datum, an dem die Checkliste erstmals wirksam wird.
- Gültigkeitsende (optional): Das Datum, an dem die Checkliste nicht mehr gültig ist.
- Beschreibung (optional): Geben Sie eine Beschreibung für diese Checkliste ein.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Aufgaben.
- Klicken Sie unter der Registerkarte Aufgaben auf Hinzufügen, um eine Aufgabe zur Checkliste hinzuzufügen.
- Geben Sie im Feld Aufgabe einen Namen für die Aufgabe ein.
- Ignorieren Sie das Feld Fälligkeitsdatumstyp, das immer auf den ersten Arbeitstag des Arbeitnehmers festgelegt ist.
- Im Feld Fälligkeitsdatumsversatz geben Sie den Versatz in Tagen ein, der dem Fälligkeitsdatum der Aufgabe entspricht. Verwenden Sie eine negative Zahl für die Aufgaben, die vor dem ersten Arbeitstag erledigt werden müssen, und eine positive Zahl für die Aufgaben, die nach dem ersten Arbeitstag erledigt werden müssen. Geben Sie beispielsweise -4 ein, um anzugeben, dass die Aufgabe vier Tage vor dem ersten Arbeitstag des Arbeitnehmers fällig ist.
- (Optional) Führen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kann als „Nicht zutreffend“ gekennzeichnet werden, um Managern zu erlauben, diese Aufgabe im eingeblendeten Bereich für den Arbeitnehmer auf der Registerkarte Arbeitnehmer-Aufgabenliste als „Nicht zutreffend“ zu kennzeichnen.
- Um die Aufgabe auf bestimmte Arbeitnehmer zu beschränken, definieren Sie Kriterien, indem Sie eine Auswahl im Dropdown-Listenfeld Tätigkeit, Gewerkschaft, Steuerland oder Steuer Bundesland/Kanton treffen.
- Um eine Beschreibung für die Aufgabe hinzuzufügen, klicken Sie auf Aufgabenbeschreibung hinzufügen, geben Sie im Texteditor eine Beschreibung ein und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
- (Optional) Fügen Sie der Aufgabe eine Anlage hinzu, bei der es sich um einen Link oder ein Dokument handeln kann:
- Wählen Sie Link hinzufügen aus, um der Aufgabe einen Link hinzuzufügen (z. B. einen Link zur Website des Unternehmens). Geben Sie in die dafür vorgesehenen Felder eine URL und einen Titel ein.
- Um ein Dokument an die Aufgabe anzuhängen (z. B. eine Richtlinie oder ein Verfahren), wählen Sie Dokument hinzufügen und dann das erforderliche Dokument aus oder laden Sie es hoch. Sie können das angehängte Dokument durch ein anderes Dokument ersetzen.
- Hinweis: Sie können Dokumente, die Sie in der Vergangenheit hochgeladen haben, aus der Dropdown-Liste auswählen. Wenn Sie neue Dokumente hochladen, wird ihnen automatisch eine Onboarding-Dokumentart zugewiesen, sodass sie für zukünftige Sitzungen verfügbar sind.
- Hinweis: Folgende Dokumentarten werden unterstützt: DOC, DOCX, PDF, HTML, HTM, WKS, TXT. Managern und Arbeitnehmern müssen ihre Rollen unter Dokumente > Admin > Dokumentarten zugewiesen werden, damit sie Zugriff auf jede dieser Dokumentarten haben.
- Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 10 für alle weiteren Aufgaben in dieser Checkliste.
- (Optional) Um eine Aufgabe in der Checkliste nach oben oder unten zu verschieben, wählen Sie die Aufgabe aus und klicken Sie dann auf Nach oben verschieben oder Nach unten verschieben.
- Klicken Sie auf Speichern.