Bei Bedarf können Sie eine Kopie eines vorhandenen Nachfolgeplans erstellen. Dies ist nützlich, wenn Sie beispielsweise zwei ähnliche Tätigkeiten und eine Liste von Nachfolgern haben, die für eine der Rollen gut geeignet wären.
So erstellen Sie eine Kopie eines vorhandenen Nachfolgeplans:
- Navigieren Sie zur Funktion Nachfolge > Nachfolgepläne.
- Wählen Sie den Plan, den Sie kopieren möchten, aus der Liste aus.
- Klicken Sie im ToolStrip auf Kopieren. Die Anwendung öffnet das Dialogfeld Kopieren.
- Geben Sie im Feld Planname einen Namen für den neuen Nachfolgeplan ein.
- Hinweis: Standardmäßig zeigt die Anwendung den Namen des kopierten Plans an, wobei „-Kopie“ an den Namen angehängt wird (z. B. Marketing-Manager-Kopie). Sie können den Standardnamen beibehalten oder bei Bedarf einen neuen Namen eingeben.
- (Optional) Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung des Plans ein.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen Nachfolger. Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert und alle Nachfolger werden aus dem vorhandenen Plan kopiert. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, werden die Nachfolger nicht kopiert (d.h. nur der Planname und die Beschreibung werden kopiert).
- Verwenden Sie im Abschnitt Zugriffsberechtigungen des Dialogfelds die Dropdown-Liste, um die Benutzer auszuwählen, die Zugriff auf den Plan haben sollen. Wenn Sie in der Dropdown-Liste auf den Namen eines Benutzers klicken, fügt die Anwendung diesen im Dialogfeld zur Liste autorisierter Benutzer hinzu.
- Hinweis: Ihr eigener Name wird standardmäßig in die Liste der autorisierten Benutzer aufgenommen.
- Verwenden Sie die Dropdown-Liste neben dem Namen jedes Benutzers, um die Art des Zugriffs zu definieren, über den dieser für den Plan verfügen wird. Wählen Sie Anzeigen aus, um einen schreibgeschützten Zugriff zu gewähren, oder wählen Sie Bearbeiten aus, um einen Lese- und Bearbeitungszugriff zu gewähren.
- Wenn Sie die Konfiguration der Plandetails abgeschlossen haben, klicken Sie auf Kopieren, um das Dialogfeld zu schließen und den Nachfolgeplan zur Liste hinzuzufügen. Anschließend können Sie im eingeblendeten Bereich des Plans bei Bedarf Nachfolger hinzufügen oder entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitnehmer zu Nachfolgeplänen hinzufügen.