Bevor Sie beginnen: Ihrer Benutzerrolle muss ein Zugriff auf die Unterfunktion Pläne hinzufügen unter Nachfolge > Nachfolgepläne in der Registerkarte Funktionen unter Systemadministrator > Rollen zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollenfunktionen für die Nachfolgeplanung aktivieren.
Sie können Nachfolgepläne für die Schlüsselrollen in Ihrer Organisation erstellen, um sicherzustellen, dass Sie mit einer Liste qualifizierter Nachfolger vorbereitet sind, falls die Rollen frei werden.
So erstellen Sie einen Nachfolgeplan:
- Navigieren Sie zu Nachfolge> Nachfolgepläne.
- Klicken Sie im ToolStrip auf Hinzufügen.
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- Geben Sie im Feld Planname einen Namen für den Nachfolgeplan ein (z. B. Marketing-Manager).
- (Optional) Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung des Plans ein.
- Verwenden Sie im Abschnitt Zugriffsberechtigungen die Dropdown-Liste, um die Benutzer auszuwählen, die Zugriff auf den Plan haben sollen. Wenn Sie auf den Namen eines Benutzers klicken, fügt die Anwendung diesen zur Liste autorisierter Benutzer hinzu. Bei Bedarf können Sie Benutzer entfernen, indem Sie auf das X neben dem jeweiligen Namen klicken.
- Hinweis: Ihr eigener Name wird standardmäßig in die Liste der autorisierten Benutzer aufgenommen.
- Verwenden Sie die Dropdown-Liste neben den Namen der Benutzer, um ihren Zugriff auf den Plan festzulegen. Wählen Sie Anzeigen für einen schreibgeschützten Zugriff oder Bearbeiten für einen Lese- und Bearbeitungszugriff aus.
- Wenn Sie die Konfiguration der Plandetails abgeschlossen haben, klicken Sie auf Hinzufügen, um den Nachfolgeplan zur Liste hinzuzufügen.
- Im eingeblendeten Bereich:
- Klicken Sie auf den Pfeil und kehren Sie zur Liste der Nachfolgepläne zurück:
- Fügen Sie dem Nachfolgeplan einen oder mehrere Arbeitnehmer hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitnehmer zu Nachfolgeplänen hinzufügen.