Schichtplanberichte

Bevor Sie beginnen: Sie können nur benutzerdefinierte Berichte planen. Um einen Standardbericht zu planen, speichern Sie zuerst eine Kopie davon und verwenden Sie dann die Kopie, um den Schichtplan zu erstellen.

So planen Sie, dass ein Bericht zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt wird:

1. Navigieren Sie zu Berichterstellung und Analysen > Berichterstellung > Klassische Berichte.
2. Wählen Sie einen Bericht aus der Liste aus und klicken Sie dann auf Berichte planen. Das Dialogfeld Schichtplanbericht wird geöffnet.
3. Füllen Sie auf der Registerkarte Allgemein die folgenden Felder aus:
   • Schichtplanname
   • Beschreibung
   • Startdatum: Das erste Datum, an dem Sie den Bericht generieren möchten.
   • Enddatum: Das letzte Datum, an dem Sie den Bericht generieren möchten. Sie können dieses Feld leer lassen, um den geplanten Bericht unbegrenzt weiter auszuführen.
   • Aufgabenwiederholung: Die Zeitintervalle (monatlich, wöchentlich oder täglich), in denen der Bericht generiert wird.
   • Wiederholung: (Wird nicht für täglich geplante Berichte angezeigt) Die Häufigkeit, mit der der Bericht erstellt wird. Die Optionen in dieser Dropdown-Liste hängen von der Option ab, die Sie für Aufgabenwiederholung ausgewählt haben. Wenn Sie zum Beispiel Monatlich ausgewählt haben, sehen Sie Jeden Monat, Alle 2 Monate usw. Wenn Sie Wöchentlich auswählen, sind die Optionen Jede Woche, Alle 2 Wochen usw.
   • Tag: (Wird nicht für täglich geplante Berichte angezeigt) Wählen Sie den Tag des Monats für monatliche Pläne oder den Wochentag für wöchentliche Pläne aus. Dayforce generiert den Bericht an diesem Tag in der von Ihnen ausgewählten Häufigkeit.
   • Startzeit: Die Zeit, zu der der Bericht ausgeführt werden soll.
   • Hinweis: Dayforce führt Berichte zur ausgewählten Zeit in der Zeitzone aus, die neben dem Feld Startzeit angezeigt wird. Ein Administrator kann die bevorzugte Zeitzone Ihrer Organisation im Abschnitt Allgemein der Registerkarte Eigenschaften in Systemadmin > Kundeneinstellungen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Kundeneinstellungen konfigurieren“ im Dayforce Implementation Guide.
   • Aktiviert: Stellen Sie sicher, dass der Schalter Aktiviert eingeschaltet ist. Sie können auf den Schalter klicken, um zwischen aktiviert und nicht aktiviert umzuschalten. Wenn Sie einen neuen geplanten Bericht erstellen, ist dieser standardmäßig aktiviert. Wenn der Schalter blau mit einem weißen Häkchen ist, ist der Schichtplan aktiviert. Wenn es ausgegraut ist, ist es nicht aktiviert und der Bericht wird nicht generiert.
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4. Wählen Sie auf der Registerkarte Verteilung Benutzerrollen und einzelne Arbeitnehmer aus, an die Sie den Bericht senden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Berichte verteilen.
5. Hinweis: Auf der Registerkarte Verteilung werden keine Informationen angezeigt, wenn Pivot-Tabelle aus der Dropdown-Liste Berichtstyp auf der Registerkarte Optionen ausgewählt wird.
5. Geben Sie auf der Registerkarte Filter die Filterwerte ein, die Sie beim Generieren des Berichts verwenden möchten. Für Datumsfilter können Sie ein bestimmtes Datum verwenden oder das Kontrollkästchen Aktuelles Datum verwenden auswählen, damit Dayforce jedes Mal das aktuelle Datum verwendet, wenn es den Bericht generiert. Wenn die Option Pivot-Tabelle in der Dropdown-Liste Berichtstyp auf der Registerkarte Optionen ausgewählt ist, zeigt Dayforce Details zur Pivot-Tabelle an. Auf dieser Registerkarte können Sie keine Pivot-Tabellendetails bearbeiten.
6. Auf der Registerkarte Optionen konfigurieren Sie die folgenden Anzeige- und Benachrichtigungsoptionen:
   • Anzeigename in Kopfzeile des Berichts: (Optional) Geben Sie einen alternativen Titel ein, der in der Berichtskopfzeile anstelle des Berichtsnamens angezeigt wird.
   • Filterkriterien einbeziehen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Filterwerte, die Sie beim Ausführen des Berichts angeben, in der Berichtskopfzeile anzuzeigen.
   • Nur eindeutige Datensätze berücksichtigen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Dayforce nur unterschiedliche Datensätze in die Berichtsausgabe einbezieht.
   • Hinweis: Dayforce deaktiviert diese Option, wenn Sie sie aktiviert haben, und fügt dann Summen zum Bericht hinzu. Diese Option kann nicht zusammen mit Summen verwendet werden, da alle Datensätze (nicht nur eindeutige) enthalten sein müssen, um eine genaue Summe zu generieren. Nehmen Sie zum Beispiel eine SUM-Funktion, bei der drei Datensätze vorhanden sind, die alle den Wert 40 haben. Wenn Nur eindeutige Datensätze berücksichtigen aktiviert ist, wird nur einer dieser Datensätze in der Summe enthalten sein, und die Summe beträgt 40. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, beträgt die Summe korrekterweise 120.
   • Maximale Anzahl von Datensätzen: Geben Sie in dieses Feld eine Zahl ein, um die maximale Anzahl von Zeilen zu begrenzen, die in den Bericht aufgenommen werden. Sie können maximal 900.000 Zeilen in einen Bericht aufnehmen.
   • Benachrichtigung senden, wenn der Bericht leer ist: Dieses Kontrollkästchen gilt nur für die Berichtsverteilung. Wenn ein geplanter Bericht keine Ergebnisse zurückgibt, wird der leere Bericht an Ihren Posteingang in der Nachrichtenzentrale gesendet.
   • Berichtstyp: Wählen Sie in der Dropdown-Liste entweder die Option Basisbericht oder Pivot-Tabelle aus. Wenn der von Ihnen ausgewählte Bericht keine Pivot-Tabelle enthält, legt Dayforce den Berichtstyp automatisch auf Basisbericht fest und deaktiviert die Dropdown-Liste. Wenn der von Ihnen ausgewählte Bericht eine Pivot-Tabelle enthält, können Sie in der Dropdown-Liste die Option Pivot-Tabelle auswählen, um den Bericht zu planen.
   • Ausgabeformat: Wählen Sie das Dateiformat aus, das Sie für die Berichtsausgabe benötigen.
   • Formatierung in Excel-Ausgabe unterdrücken: (Verfügbar, wenn Sie als Ausgabeformat Excel auswählen) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Dayforce alle Formatierungen aus der Berichtsausgabe entfernt, einschließlich Kopfzeilen, Gruppierungsinformationen und Summen.
   • Formatierung unterdrücken – Summen in Ausgabe einbeziehen: (Verfügbar, wenn Sie als Ausgabeformat Excel auswählen) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Dayforce alle Formatierungen in der Ausgabe entfernt, jedoch weiterhin Summen anzeigt.
   • PDF-Ausrichtung: (Verfügbar, wenn Sie als Ausgabeformat PDF auswählen) Geben Sie an, ob die PDF-Ausgabe im Quer- oder Hochformat verwendet wird. Dayforce passt die PDF-Berichtausgabe an eine horizontale Seite an, sodass das Querformat die bessere Option für Berichte mit einer großen Anzahl von Spalten sein kann.
   • PDF-Papierformat: (Verfügbar, wenn Sie als Ausgabeformat PDF auswählen) Wählen Sie in der Dropdown-Liste ein Papierformat aus.
   • Spaltenüberschriften auf jeder Seite wiederholen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Dayforce die Spaltenkopfzeilen auf jeder Seite der PDF-Ausgabe einfügt. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, und die Kopfzeilen werden nur einmal oben im Bericht angezeigt.
7. Klicken Sie auf OK.

Sie können Ihre generierten geplanten Berichte in der Nachrichtenzentrale anzeigen.

Zu den festgelegten Zeiten generiert Dayforce den Bericht und sendet ihn an Ihren Posteingang in der Nachrichtenzentrale. Wenn Sie auf der Registerkarte Verteilung andere Empfänger ausgewählt haben, erhalten sie in der Nachrichtenzentrale auch eine Kopie des Berichts und eine Benachrichtigungs-E-Mail, wenn sie eine E-Mail-Adresse in ihrem Profil hinterlegt haben.

Hinweis: Wenn ein geplanter Bericht nicht ausgeführt werden kann, unternimmt Dayforce einen zweiten Versuch, ihn zu generieren. Wenn dieser zweite Versuch erfolgreich ist, werden in der Nachrichtenzentrale möglicherweise zwei Kopien des Berichts angezeigt.