Unter Berichterstellung und Analysen > Berichterstellung > Klassische Berichte können Sie vorhandene Berichte öffnen oder neue erstellen. Die Registerkartenfunktion des Berichtsdesigners ermöglicht es Ihnen, mehr als einen Bericht gleichzeitig zu öffnen und zu bearbeiten, und Sie können automatische Vorschauen aktivieren, um Beispieldaten anzuzeigen, die bei jeder Änderung aktualisiert werden.
Dayforce öffnet für jeden geöffneten Bericht eine neue Registerkarte. Die Kopfzeile der Registerkarte enthält ein Stiftsymbol (
), um anzuzeigen, dass sich die Registerkarte im Bearbeitungsmodus befindet. Sie können Spalten und Filter hinzufügen, bei Feldern „Gruppieren nach“ und „Sortieren nach“ angeben, Summen hinzufügen und Standard-Layouteinstellungen festlegen.
Wenn Sie einen Bericht im Berichtsdesigner öffnen, lädt Dayforce eine Vorschau der Berichtsdaten. Eine Nachricht oben auf dem Bildschirm erinnert Sie daran, dass es sich bei den angezeigten Daten um eine begrenzte Stichprobe handelt. Sie können rechts neben der Nachricht auf das X klicken, um sie zu schließen; die Nachricht bleibt geschlossen, bis Sie sich abmelden und erneut anmelden.
Wenn Sie nicht warten möchten, bis die Vorschau geladen ist, können Sie das Laden der Vorschau überspringen, indem Sie auf den Link Zum Abbrechen klicken klicken:
Der Berichtsdesigner ermöglicht es Ihnen, die Vorschau zu aktualisieren, während Sie Änderungen vornehmen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau, um jederzeit eine aktualisierte Stichprobe von Datensätzen anzuzeigen. Nachdem Sie Änderungen am Bericht vorgenommen haben, klicken Sie erneut auf Vorschau, um die Ansicht zu aktualisieren. Sie können auch auf den Pfeil neben Vorschau klicken, um die folgenden Optionen zu konfigurieren:
- Automatische Vorschau aktivieren: Wählen Sie diese Option und Dayforce aktualisiert die Beispielanzeige jedes Mal, wenn Sie eine Änderung vornehmen. Wenn die automatische Vorschau nicht aktiviert ist, müssen Sie auf Vorschau klicken, um die Beispieldaten zu aktualisieren.
- Filterwerte für Vorschau festlegen: Klicken Sie auf diese Option, um anzupassen, wie die Daten in der Vorschau gefiltert werden.
Während Sie Ihren Bericht bearbeiten, können Sie jederzeit auf Aktualisieren klicken, um Ihre Änderungen rückgängig zu machen. Wenn Sie auf Aktualisieren klicken, setzt Dayforce den Bericht auf den Zeitpunkt zurück, an dem Sie ihn zuletzt gespeichert haben. Dies umfasst das Entfernen von Filtern, Gruppierungen und Summen, die Sie seit dem letzten Speichern hinzugefügt haben.
Die Funktion Berichterstellung umfasst eine Seite mit Online-Tipps, auf der einige der bewährten Verfahren zum Verfassen von Berichten beschrieben werden. Sie können den Bildschirm Tipps für die Berichterstellung öffnen, indem Sie auf die Option Tipps klicken, die auf der Zielseite unter Berichterstellung und Analysen > Berichterstellung > Klassische Berichte und im Berichtsdesigner verfügbar ist, wenn Sie einen Bericht bearbeiten:
Wenn Sie auf Tipps klicken, wird der Bildschirm Tipps für die Berichterstellung in einer neuen Browserregisterkarte geöffnet. Informationen zu den folgenden Punkten sind darin enthalten:
- Eliminierung doppelter Datensätze in Berichten.
- Parameter richtig verwenden.
- Überprüfen von Join-Typen, wenn Ihr Bericht nicht die erwartete Anzahl von Datensätzen abruft.
- Die Datensicherheit verstehen, die benutzt wird, wenn Dayforce einen Bericht generiert.
Die folgenden Abschnitte enthalten weitere Informationen zu den folgenden Aktionen, die Sie im Berichts-Designer ausführen können: