Leitfaden für Entgeltabrechnungsadministratoren

Version: R2023.2.0

Übersicht über die Entgeltabrechnungsfunktion
Tastaturkürzel für schnellere Dateneingabe
Navigation zwischen den Entgeltabrechnungsfunktionen
Entgeltabrechnungsmodul – Rollenfunktionen
Rollenfunktionen für die Funktion „Lohn- und Gehaltsliste“
Die Funktionen „Entgeltabrechnung“
Überblick über die Verarbeitung und Übermittlung der Lohn- und Gehaltsliste
WFM in Entgeltabrechnung entsperren
WFM in Entgeltabrechnung sperren
WFM-Daten in der Entgeltabrechnung schließen
WFM-Daten aus der Entgeltabrechnung bestätigen
Zahlungsläufe für die Entgeltabrechnung sperren
Export der Entgeltabrechnung validieren
Zahlungslauf auf der Registerkarte Übersicht bestätigen
Zahlungsgenehmigung anfordern: Gehaltsabrechnungsfunktion
Paketverfolgungsdetails anzeigen
Umgang mit verspäteter Lohn- und Gehaltsliste
Service-Rollen-Prozess für das Verschieben von Transaktionen aus Zahlungsläufen
Transaktionen aus einem Zahlungslauf heraus verschieben
Die Registerkarte „Übersicht“
Toolstrip auf der Registerkarte „Übersicht“
Aktuelle offene Perioden
Zahlungslauf aus der Registerkarte „Übersicht“ laden
WFM entsperren in Lohn- und Gehaltsliste > Übersicht
WFM in „Lohn- und Gehaltsliste > Übersicht“ sperren
„WFM schließen“ auf der Registerkarte „Übersicht“
„WFM bestätigen“ auf der Registerkarte „Übersicht“
Abrechnungslauf-Tätigkeitsverarbeitung in der Registerkarte Überblick
Der einblendbare Bereich „Lohn- und Gehaltslistenvorschau“
Berichte mit festem Format in der Funktion „Lohn- und Gehaltsliste“
Mitteilungen zur Entgeltabrechnung
Mitteilungen zur Entgeltabrechnung hinzufügen
Registerkarte „Zahlungslauf-Management“
Das Dialogfeld „Zahlungslauf laden“
Übersicht über geladene Zahlungsläufe
Zahlungsläufe in der Registerkarte „Zahlungslauf-Management“ laden
WFM von Lohn- und Gehaltsliste > Zahlungslauf-Management freischalten
WFM sperren in Lohn- und Gehaltsliste > Zahlungslauf-Management
„WFM schließen“ auf der Registerkarte „Zahlungslauf-Management“
WFM auf der Registerkarte „Zahlungslauf-Management“ bestätigen
Zahlungslauf auf der Registerkarte „Zahlungslauf-Management“ bestätigen
Das Ausklappfenster „Arbeitnehmervorschau“
Zeitnachweis im einblendbaren Bereich „Arbeitnehmervorschau“
Zeitnachweis-Funktion zu einer Rolle hinzufügen
Gesperrte Zahlungsperiode
Schaltfläche „Filtern“
Favoriten
Die Unterregisterkarte „Vorschau“
Der Bereich „Probleme“
Maximal angezeigte Meldungen
Überblick über das Hinzufügen von Anpassungen und Korrekturen
Anpassungen für Zeit und Anwesenheit
Die Unterregisterkarte „Audit“
Allgemeine Informationen zum Hinzufügen von Lohneinträgen
Die Unterregisterkarte „Schnelleintrag“
Die Registerkarte „Schnelleintrag“
Schnelleinträge erstellen
Schnelleinträge löschen
Schnelleintrag-Spalten
Schnelleintrag-Spaltenansichten
Anzeigeeinstellungen für die Spalten
Präferenzen für die Sortierreihenfolge
„Übersicht“ ein- oder ausschalten
Favoriten auf der Unterregisterkarte „Schnelleintrag“
Bearbeitungssätze
Übersicht über das Erstellen und Verwalten von Bearbeitungssätzen
Bearbeitungssätze hinzufügen
Bearbeitungssatz-Einstellungen
Bearbeitungssätze löschen
Bearbeitungssätze laden
Übersicht über das Hinzufügen von Einträgen zu Bearbeitungssätzen
Modus „Satz bearbeiten“
Bearbeitungssatz-Modus aufrufen
Modus „Satz bearbeiten“ beenden
Bearbeitungssätze wiederverwenden
Assistent zum Synchronisieren von Zahlungsänderungen
Assistenten zum Synchronisieren von Zahlungsänderungen ausführen
Schnelleinträge für Prämieneinkünfte
Beheben von Problemen mit Schnelleinträge – Import
Unterregisterkarte „Anpassungen“.
Registerkarte „Anpassungen“.
Spalten für Anpassungseinträge
Anpassung erstellen (Abrechnungslauf-Management)
Anpassungen für Pfändungen
Anpassungen der Vorperiode anzeigen
Die Unterregisterkarte „Vergütungsdaten“
Die Unterregisterkarte „Schecks“ (Zahlungslauf-Management)
Übersicht über die Unterregisterkarte „Schecks“
Arten von Schecks
Schecks erstellen
Schecks auszahlen
Auszahlungsschecks hinzufügen
Manuelle Schecks berechnen
Übergehen der Scheckstufe definieren
Anzeige von manuellen Schecks in ESS unterdrücken
Scheckeingabe-Spalten
Einstellungen der Unterregisterkarte „Schecks“
Einstellungen Scheckeingabe
Schecks in der Vorschau anzeigen
Schecks annullieren (Zahlungslauf-Management)
Rückstände belasten für die automatische Annullierung von Abzugseinträgen
Die Unterregisterkarte „Analyse“
Arbeitnehmer mit Status „Ausgeschieden“ in Zahlungsläufe einbeziehen
Salden überprüfen
Unterregisterkarte „Zeitdaten“ (Zahlungslauf-Management)
Zeitdaten anzeigen und exportieren
Dienstplan-Kostendaten anzeigen
Elemente in und aus einzelnen Abrechnungsläufen importieren und exportieren
Arbeitsmetriken bei Importen und Exporten
Zahlungsläufe entsperren
Funktion zum Synchronisieren von Zahlungen für nicht automatische Retro-Basissatzänderungen
Bevor Sie beginnen
Lohnsynchronisierung für Arbeitnehmer ohne automatische Bezahlung konfigurieren
Synchronisierung des Bezahlungsprozesses für Arbeitnehmer, die nicht automatisch bezahlt werden
Vermeidung doppelter Einträge
Ausführen der Synchronisierung des Bezahlungsprozesses für Arbeitnehmer, die nicht automatisch bezahlt werden
Filteroptionen für Lohnsynchronisierung
Außerplanmäßiger Zahlungsläufe
Außerplanmäßige Zahlungsläufe erstellen
Außerplanmäßige Zahlungsläufe bearbeiten
Außerplanmäßige Zahlungsläufe löschen
Registerkarte „Dateneingabe“
Unterregisterkarte „Schnelleintrag“ (Dateneingabe)
Übersicht über die Unterregisterkarte „Schnelleintrag“
Schnelleinträge erstellen
Schnelleinträge löschen
Autom. Retro-Zahlungsänderungen synchronisieren
Beheben von Problemen mit Schnelleinträge – Import
Unterregisterkarte „Anpassungen“ (Dateneingabe)
Übersicht über die Unterregisterkarte „Anpassungen“.
Regulierungen erstellen (Dateneingabe)
Die Unterregisterkarte „Vergütungsdaten“
Unterregisterkarte „Schecks“ (Dateneingabe)
Übersicht über die Unterregisterkarte „Schecks“
Schecks erstellen
Manuelle Schecks berechnen
Übergehen der Scheckstufe definieren
Schecks in der Vorschau anzeigen
Annullierte Schecks (Dateneingabe)
Unterregisterkarte „Zeitdaten“ (Dateneingabe)
Zeitdaten anzeigen und exportieren
Arbeitnehmer mit Status „Ausgeschieden“ in Zahlungsläufe einbeziehen (Dateneingabe)
Elemente für mehrere Zahlungsläufe importieren und exportieren
Arbeitsmetriken bei Importen und Exporten
Die Registerkarte „Archivierte Berichte“
Zugriff auf archivierte Berichte
Die Registerkarte „Nachtragsverwaltung“
Pfändungseinträge in der Funktion „Entgeltabrechnung“
Lohn- und Gehaltslistenberichte
Die Jahresabschlussfunktion
Übersicht zu ConnectedPay
Überlegungen zur Importdatei für den globalen Zahlungslauf
Überlegungen zur Dateiverarbeitung
Eigenschaften der Dayforce Unified-Konfiguration
ConnectedPay-Kundeneigenschaften
ConnectedPay Entgeltgruppeneigenschaften
Zahlungsläufe in Lohn- und Gehaltsliste > Zahlungslauf-Management
Spezifikationen für die ConnectedPay-XML-Importdatei abrufen
ConnectedPay XML-Dateiimporte
Fehlerbehebung bei der ConnectedPay XML-Importdatei
ConnectedPay Zahlungslauf Genehmigungen und Ablehnungen
Die Funktion „Import der Lohn- und Gehaltsliste“
Übersicht über die Funktion „Entgeltabrechnung – Import“
Rollenzugriff für Import der Lohn- und Gehaltsliste
Benutzerzugriff für Import der Lohn- und Gehaltsliste
Unternehmenseigentümergruppen für „Import der Entgeltabrechnung – Zugriff“
CSV-Dateien für Lohnauswahl oder Schnelleinträge importieren
Import der Entgeltabrechnung > Lohn- und Gehaltslistenbestandteile
In der Funktion „Entgeltabrechnung – Import“ zu verwendende Vorlage für den Import von Lohn- und Gehaltsbestandteilen
Lohnauswahl in der Funktion „Import der Lohn- und Gehaltsliste“ importieren
Aufgaben in „Import der Entgeltabrechnung > Lohn- und Gehaltslistenbestandteile“
Import der Entgeltabrechnung > Schnelleinträge
In der Funktion „Entgeltabrechnung – Import“ zu verwendende Importvorlage für Schnelleinträge
Import der Lohn- und Gehaltsliste > Zuweisungen für automatischen Import
Administration der Lohn- und Gehaltsliste: Arbeitnehmerdatensätze
Die Funktion „Personen“
Lohnauswahlen von Arbeitnehmern in der Funktion „Personen“
Überblick über das Hinzufügen von Abzugs- und Einkunftsauswahlen
Abzugs- oder Einkunftsauswahl erstellen
Allgemeine Details zur Lohnauswahl
Abzüge Salden und Rückstände
Anmerkungen zu Lohn- und Gehaltsbestandteilen
Audit der Lohn- und Gehaltsliste
Transaktionsimport für Rückstände
Verwaltung eingeplanter Beträge
Direktüberweisung für Arbeitnehmer konfigurieren
Arbeitnehmer-Steuerinformationen
Filtern von Arbeitnehmer-Lohnsteuerinformationen
Hinweise zu Steuerdefinitionen
Arbeitnehmer mit dem Beschäftigungsstatus „Vor Antritt“
Management von Pfändungen
Hinweise zu Pfändungen
Überschreibungen Arbeitnehmer-Arbeitsort
Arbeitsortaufhebung zum Arbeitnehmer erstellen
Automatische Zahlungsverteilung konfigurieren
HB-Splits
Vorausbezahlte Elemente definieren
Erklärungen > Zusätzliche Erklärungen
Erklärungen > Vergütungserklärungen
Erklärungen > Entgeltabrechungen
Erklärungen > Jahresabschlusserklärungen
Verwaltung der Lohn- und Gehaltsliste: Zusätzliche Konfigurationen
Scheckvorlagen und Schecktypen
Übersicht über den Bildschirm „Scheckvorlagen“
Scheckvorlagen erstellen
Konfiguration des Dritten als Zahlungsempfänger
Zahlungsmethoden für Zahlungsempfänger
Kategorien von Dritten als Zahlungsempfängern
Dritte als Zahlungsempfänger hinzufügen
Parameter zu Zahlungsempfängern hinzufügen
Entgeltabrechnungsrichtlinien
Lohn- und Gehaltslisten, Regeltypen
Hinzufügen oder Konfigurieren von Abrechnungsrichtlinien
Regelkriterien für die Entgeltabrechnung konfigurieren
Bibliothek für Regeln und Kriterien der Lohnbuchhaltung
Abzugsregel anwenden
Einkunftsregel anwenden
Steuerregel anwenden
Regel für automatische Bezahlung
Regel für prognostizierte Bezahlung
Arbeitsunfallversicherungsregel
Entgeltabrechnung – Regelkriterien
Tagkriterium
Arbeitnehmerkriterium
Entgeltabrechnungen von SD Worx (ConnectedPay)
Steuerungen für das gleichzeitige Bestätigen von Arbeitnehmern in mehreren Entgeltgruppen
Steuerungen für das gleichzeitige Bestätigen konfigurieren
Automatische Bezahlung
Automatische Bezahlung nach Entgelttyp einschalten
Überprüfung der Werte für die automatische Bezahlung von Arbeitnehmern
Regel für automatische Bezahlung konfigurieren
Einnahmen, die die automatische Bezahlung reduzieren
Automatische Zahlungsverteilung konfigurieren
Anteilige Zuweisung zur Periodenmitte bei automatischer Bezahlung
Anteilige Zuweisung zur Periodenmitte der automatischen Bezahlung bei jährlich 260 Werktagen
Anteilige Zuweisung zur Periodenmitte der automatischen Bezahlung bei jährlich 312 Tagen
Anteilige Zuweisung zur Periodenmitte der automatischen Bezahlung bei jährlich 365 Werktagen
Anteilige Zuweisung zur Periodenmitte von Auto Pay nach Werktagen – 5 Tage pro Woche
Anteilige Zuweisung zur Periodenmitte von Auto Pay nach Werktagen – 6 Tage pro Woche
Anteilige Zuweisung zur Periodenmitte der automatischen Zahlung auf Grundlage der durchschnittlichen Stunden pro Tag
Anteilige Zuweisung zur Periodenmitte bei Änderungen des Arbeitsauftrags
Export von Lohn- und Gehaltslisten
Beiträge zur Lohn- und Gehaltsliste
Entgeltabrechnungsbeiträge: Registerkarte „Konfigurierbare Felder“
Entgeltabrechnungsbeiträge: Registerkarte „Filteroptionen“
Entgeltabrechnungsbeiträge: Registerkarte „Optionen für Entgeltgruppe“
Grundeinstellungen für den Export von Lohn- und Gehaltslistendaten
Datenexport mit Filteroptionen konfigurieren
Datenexport mit Optionen der Entgeltgruppe konfigurieren
Hintergrundaufgabe „Export von Lohn- und Gehaltslistendaten“ mithilfe der Konfiguration für den Export von Lohn- und Gehaltslistendaten ausführen
Verifizierungsdienste
Erläuterungen zur Abrechnung
Erläuterungen zur Abrechnung hinzufügen
Arbeitnehmer-Self-Service für Lohn- und Gehaltsliste
Rollenzugriff auf Lohnabrechnungen und-formulare in ESS konfigurieren
ESS-E-Mail-Benachrichtigung zur Entgeltabrechnung konfigurieren
Zusätzliche Entgeltabrechnungen unter „Personen“
Zusätzliche Entgeltabrechnungen importieren
Fehlerbehebung in der Entgeltabrechnung
Leitfaden für Lohn- und Gehaltslistenadministratoren – Anhänge
Anhang: Bibliothek der Audit-Felder der Lohn- und Gehaltsliste
Zahlungslauf – Kumulierte Abzugsgruppierungen
Abrechnungslauf – Kumulierte Abzüge
Abrechnungslauf – Kumulierte Einkunftsgruppierungen
Abrechnungslauf – Kumulierte Einkünfte
Abrechnungslauf – Kumulierte Einkünfte, Abzüge und Steuern
Abrechnungslauf – Kumulierte Ergebnisse
Abrechnungslauf – Kumulierte Steuern
Zahlungslauf – Abzüge
Zahlungslauf – Über-/Unterschreitungen der Verdienstgrenze
Zahlungslauf – Einkünfte
Zahlungslauf – Änderungen der Arbeitnehmeradresse
Abrechnungslauf – Arbeitnehmer-Bankkonten
Abrechnungslauf – Arbeitnehmerabzüge
Abrechnungslauf – Arbeitnehmerdetails
Zahlungslauf – Arbeitnehmer ohne Org.
Abrechnungslauf – Details zur Arbeitnehmerorg.
Abrechnungslauf – Persönliche Informationen zu Arbeitnehmer
Abrechnungslauf – Arbeitnehmersteuern
Abrechnungslauf – Pfändung
Abrechnungslauf – Ungültige SSN-SIN
Abrechnungslauf – Ergebnis
Abrechnungslauf – Steuern
Abrechnungslauf – Zahlungen an Dritte
Abrechnungslauf – Null-Dollar-Schecks
Anhang: Warnungen und Fehlermeldungen in der Lohn- und Gehaltsliste
Erinnerung an verspätete Lohn- und Gehaltsliste – Warnung
Lohnsteuerbenachrichtigung für juristische Personen
Entgeltabrechnung – Fehlerbibliothek
Anhang: RL-1 Zettelkasten G-1 Berichterstattung
Anforderungen für die Meldung von G-1-Löhnen
Beispiel für die Verfolgung von G-1-Löhnen
Anhang: Fehlerbibliothek zu Lohn- und Steuerbericht
Anhang: Abkürzungen der Entgeltabrechnung

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