Configurer les listes de contrôle des employés

Guide du module Intégration

Version
R2023.2.1
Configurer les listes de contrôle des employés

Vous pouvez configurer des listes de contrôle pour guider les employés dans les activités qu’ils doivent effectuer dans le cadre du processus d’intégration. Vous pouvez ensuite attribuer les listes de contrôle remplies aux politiques d’intégration.

Accès de la fonction par rôle : Configuration de l’intégration > Configuration de la liste de contrôle de l’employé

Pour configurer une liste de contrôle de l’employé :

  1. Allez à Configuration de l’intégration > Configuration de la liste de contrôle de l’employé.
  2. Cliquez sur Ajouter.
  3. Dans l’onglet Propriétés, saisissez les renseignements suivants :
    • Nom (Requis) : Saisissez un nom qui décrit la liste de contrôle.
    • Code de référence (Recommandé) : Saisissez un code de référence unique qui peut être utilisé pour identifier la liste de contrôle.
    • Date d’entrée en vigueur (Requis) : Date à laquelle la liste de contrôle entre en vigueur.
    • Date de fin en vigueur (Facultatif) : Date à laquelle la liste de contrôle n’est plus en vigueur.
    • Description (Facultatif) : Saisissez une description de cette liste de contrôle.
  4. Cliquez sur l’onglet Tâches.
  5. Cliquez sur Ajouter sous l’onglet Tâches pour ajouter une tâche à la liste de contrôle.
  6. Dans le champ Tâche, saisissez le nom de la tâche.
  7. Ignorez le champ Type de date d’échéance, qui est toujours réglé sur le premier jour de travail de l’employé.
  8. Dans le champ Décalage de la date d’échéance, saisissez le décalage en jours qui correspond au moment où la tâche doit avoir été accomplie. Utilisez un nombre négatif pour les tâches qui doivent être effectuées avant le premier jour de travail ou un nombre positif pour les tâches qui doivent être effectuées après le premier jour de travail. Par exemple, saisissez -4 pour préciser que la tâche doit être effectuée quatre jours avant le premier jour de travail de l’employé.
  9. (Facultatif) Accomplissez les actions suivantes :
    • Pour permettre aux gestionnaires de marquer cette tâche comme « Sans objet » dans l’onglet Liste des tâches de l’employé du panneau coulissant de l’employé en intégration, cochez la case Marquer comme non applicable.
    • Pour limiter la tâche à certains employés, définissez les qualificatifs en faisant des sélections dans les listes déroulantes Emploi, Syndicat, Pays fiscal ou État/province d’imposition.
    • Pour ajouter une description de la tâche, cliquez sur le lien Ajouter une description de la tâche, saisissez une description à l’aide de l’éditeur de texte puis cliquez sur Ajouter.
  10. (Facultatif) Ajoutez à la tâche une pièce jointe, qui peut être un lien ou un document :
    • Pour ajouter un hyperlien à la tâche (comme un lien vers le site Web de votre entreprise), choisissez Ajouter un lien. Inscrivez une adresse URL et le titre dans les champs fournis.
    • Pour joindre un document à cette tâche (comme une politique ou une procédure), choisissez l’option Ajouter un document puis choisissez le document ou téléversez-le au besoin. Vous pouvez remplacer le document que vous joignez par un autre document.
    • N. B. : Vous pouvez sélectionner des documents que vous avez téléversés dans le passé à partir de la liste déroulante. Si vous téléversez de nouveaux documents, le système leur affecte automatiquement un type de document d’intégration afin qu’ils soient disponibles pour des séances futures.
    • N. B. : Les types de documents suivants sont pris en charge par le système : DOC, DOCX, PDF, HTML, HTM, WKS, TXT. Les rôles des gestionnaires et des employés doivent être attribués dans Documents > Admin > Types de document pour qu’ils aient accès à chacun de ces types de documents.
  11. Répétez les étapes 5 à 9 pour toutes les tâches supplémentaires de cette liste de contrôle.
  12. (Facultatif) Pour déplacer une tâche vers le haut ou vers le bas dans la liste de contrôle, sélectionnez la tâche puis cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas respectivement.
  13. Cliquez sur Enregistrer.