Avant de commencer : Votre organisation doit avoir un compte avec DocuSign, et vous devez disposer du nom d’utilisateur et du mot de passe DocuSign. Pour inclure des documents lors de la demande de signatures électroniques, vous devez vous assurer que les propriétés relatives aux documents supplémentaires ont été activées à partir de votre compte DocuSign.
Vous devez configurer l’authentification OAuth 2.0 pour utiliser la fonctionnalité de signature électronique DocuSign dans Dayforce.
Accès de la fonction par rôle : Admin. système > Admin. système > Intégrations externes
Pour configurer OAuth 2.0 :
- Naviguez vers Admin. système > Intégrations externes et cliquez sur Ajouter.
- Sélectionnez Signature électronique dans la liste Groupe d’intégration externe et sélectionnez DocuSign dans la liste Fournisseur.
- Entrez les dates pour En vigueur à partir du et En vigueur jusqu’au, le cas échéant. Par défaut, l’intégration est en vigueur à partir de la date du jour et ne comporte pas de date de fin en vigueur.
- N. B. : Si vous utilisez une date de fin en vigueur et qu’elle expire, vous ne pourrez pas utiliser les modèles DocuSign pour l’intégration.
- Cliquez sur Cliquez ici pour configurer OAuth afin de charger un nouvel onglet de navigateur dans lequel vous pouvez vous connecter à DocuSign pour demander vos identifiants OAuth.
- Retournez à l’onglet Intégrations externes – Dayforce, où vos valeurs d’authentification DocuSign sont automatiquement remplies dans la section Jetons.
- N. B. : Si le système ne remplit pas ces valeurs avec succès, vous pouvez vous connecter à DocuSign, donner votre consentement et copier-coller ces valeurs de jeton manuellement. Vous pouvez trouver ces valeurs dans DocuSign dans Paramètres > Intégrations > Applications et clés.
- (Facultatif) Cochez la case Autoriser des documents supplémentaires pour inclure des documents joints dans l’enveloppe envoyée à DocuSign pour la signature électronique. Les destinataires devront examiner et accepter tous les documents joints dans le cadre du processus de signature.
- N. B. : Les documents supplémentaires ne peuvent pas être signés individuellement dans DocuSign. Les destinataires doivent ouvrir et afficher chaque document. Lorsqu’ils examinent tous les documents, ils sont invités à signer toute l’enveloppe par voie électronique en une seule séance de signature. Pour utiliser des documents supplémentaires, vous avez besoin d’un compte DocuSign Business Pro ou d’un module Flux des travaux avancés DocuSign.
- Cliquez sur Enregistrer.