Ajouter des modèles de signature électronique DocuSign

Guide du module Intégration

Version
R2023.2.1
Ajouter des modèles de signature électronique DocuSign

Avant de commencer : Pour utiliser cette fonction, vous devez configurer l’authentification OAuth 2.0, et sa date de fin en vigueur, le cas échéant, ne peut pas être expirée. Pour en savoir davantage, consultez la section Configurer l’authentification par signature électronique. De plus, vous devez configurer les modèles dans DocuSign. Pour en savoir davantage, consultez la section Configurer les modèles de signature électronique.

Si votre organisation utilise des modèles DocuSign, vous pouvez les ajouter aux politiques d’intégration. Les employés en intégration pourront ensuite les remplir à partir de Pour bien commencer, un à la fois et dans n’importe quel ordre.

Le statut du modèle est suivi dans DocuSign et reflété dans Dayforce. Le statut de chaque modèle est affiché aux employés en intégration dans Pour bien commencer, ainsi qu’aux gestionnaires et administrateurs dans le panneau coulissant des employés dans Intégration > Employés en intégration.

N. B. : Les utilisateurs peuvent accéder à Intégration > Employés en intégration pour ajouter d’autres modèles de signature électronique pour les employés dans le guide Pour bien commencer, ou pour réinitialiser les modèles afin qu’ils soient de nouveau signés électroniquement. Pour en savoir davantage, consultez la section Gérer les modèles de signature électronique DocuSign.

Pour ajouter des modèles de signature électronique DocuSign à une politique d’intégration :

  1. Allez à Configuration de l’intégration > Politique d’intégration.
  2. Dans la barre latérale, cliquez sur la politique que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur l’onglet Pour bien commencer.
  4. Sous Formulaires d’intégration, cliquez sur Ajouter.
  5. L’application déroule automatiquement vers le bas jusqu’à l’endroit où vous pouvez configurer la section Formulaires d’intégration, qui fournit des options pour guider les utilisateurs dans la soumission de divers formulaires. Pour en savoir davantage, consultez la section Ajouter des formulaires d’intégration à une politique d’intégration.
  6. Cliquez sur Ajouter des modèles de signature électronique pour créer une section pour les modèles DocuSign.
  7. Ajoutez un titre pour étiqueter la nouvelle section.
  8. Cliquez sur Ajouter des modèles de signature électronique.
    1. Choisissez le modèle dans la liste Modèle.
    2. Les destinataires sont affichés en fonction de la configuration du modèle dans DocuSign. Vous pouvez mettre à jour les destinataires au besoin pour cette politique d’intégration particulière.
    3. N. B. : Les destinataires que vous sélectionnez doivent avoir une adresse courriel professionnelle valide. Vos modifications ne mettent pas à jour les destinataires pour le modèle DocuSign lui-même et ne s’appliqueront pas lorsque le modèle sera de nouveau utilisé dans Dayforce.
    4. Pour masquer ce modèle pour les employés internes, décochez la case Activer pour l’embauche à l’interne.
    5. Dans la liste déroulante Type de date d’échéance, sélectionnez Première journée si cette option n’est pas déjà sélectionnée. (Il s’agit de la seule valeur qui s’applique pour l’intégration.)
    6. Dans le champ Décalage de la date d’échéance, inscrivez la valeur qui correspondra à la date d’échéance où la tâche doit avoir été accomplie. Par exemple, si la tâche doit être accomplie trois jours après la première journée de l’employé, saisissez 3.
    7. Ajoutez autant de modèles supplémentaires que nécessaire.
  9. Ajoutez d’autres sections de modèles de signature électronique au besoin.
  10. Cliquez sur OK. Si vous devez mettre à jour ces renseignements plus tard, allez à la section Formulaires d’intégration et cliquez sur son icône de modification .
  11. Cliquez sur Enregistrer.