Le formulaire Renseignements sur les bénéficiaires actuels est utilisé pour enregistrer les renseignements sur les bénéficiaires à utiliser pour l’inscription des employés aux avantages sociaux. Il peut être affiché à l’intérieur des inscriptions, ou à l’extérieur de celles-ci dans la fonction Avantages sociaux > Formulaires.
Avant de commencer : Lorsqu’une personne à charge est également un bénéficiaire, les modifications à sa date de naissance ou à sa relation avec l’employé doivent être effectuées dans le formulaire Renseignements sur les personnes à charge actuelles. Vous ne pouvez pas apporter ces modifications dans le formulaire Renseignements sur les bénéficiaires actuels lorsque le bénéficiaire est également une personne à charge, car ces renseignements affectent les calculs d’admissibilité.
Les formulaires soumis et traités mettent à jour les champs correspondants dans les dossiers de l’employé dans l’écran Avantages > Personnes à charge et bénéficiaires de la fonction Gens.
N. B. : Si votre organisation n’utilise pas la fonction Avantages sociaux de Dayforce, vous pouvez configurer l’onglet Personnes à charge et bénéficiaires afin qu’il soit disponible dans la section Personnel du profil de la fonction Gens. Si votre organisation utilise la fonction Avantages sociaux, il est recommandé de configurer l’onglet Personnes à charge et bénéficiaires en tant qu’élément de la section Avantages sociaux du menu du profil. Il n’est pas recommandé de rendre l’onglet accessible à la fois dans la section Avantages sociaux du menu et hors de celle-ci. Pour configurer l’emplacement de cet onglet, allez à l’onglet Fonctions dans la fonction Admin. système > Rôles.
Pratique exemplaire : Permettre aux employés de mettre à jour les renseignements sur les bénéficiaires hors inscription
Les employés peuvent mettre à jour les renseignements sur leurs bénéficiaires dans le formulaire Renseignements sur les bénéficiaires actuels, en dehors de l’inscription, lorsque le formulaire est affecté à leur rôle d’utilisateur et associé à un flux des travaux.
Pour affecter le formulaire Renseignements sur les bénéficiaires actuels à un rôle d’utilisateur :
- Allez à la fonction Administration du flux des travaux > Avantages du rôle et cliquez sur Ajouter.
- Dans la liste déroulante Caractéristique parent, sélectionnez Liste de formulaires d’avantages sociaux.
- Dans la liste déroulante Formulaire, sélectionnez le formulaire Renseignements sur le bénéficiaire actuel.
- Sélectionnez un flux des travaux dans la liste déroulante.
- (Facultatif) Sélectionnez une catégorie dans la liste déroulante.
- Cliquez sur la colonne Rôle pour ouvrir la fenêtre de dialogue de la section Rôle.
- Dans la fenêtre de dialogue, sélectionnez les rôles d’utilisateurs de l’employé dans la colonne Disponible et cliquez sur la flèche droite pour les déplacer vers la colonne Actuel.
- Cliquez sur Enregistrer.
Le formulaire sera disponible dans Avantages sociaux > Formulaires pour les rôles des utilisateurs auxquels vous l’avez affecté. Si vous avez configuré le formulaire avec une catégorie, il apparaîtra sous ce regroupement.