Dans la liste de chèques du sous-onglet Chèques, vous pouvez afficher et modifier les chèques existants et ajouter de nouveaux chèques avec des détails tels que le type et le numéro de chèque. En fonction du type de chèque sélectionné dans la liste déroulante Type de chèque, différents onglets peuvent apparaître dans la fenêtre de dialogue Entrées :
- Entrée de chèque : Affiche les entrées de chèque pour le chèque que vous avez sélectionné dans la liste de chèques. Dans l’onglet Entrée de chèque, vous pouvez gérer les revenus, les retenues, les saisies-arrêts et les impôts pour le chèque sélectionné.
- Remplacer au niveau du chèque : Vous permet de définir de nouveaux paramètres pour les chèques individuels. Lorsque vous définissez ces paramètres, ils remplacent les paramètres que votre administrateur a définis pour le modèle de chèque que vous attribuez au chèque.
- Émettre une carte de paie : (États-Unis seulement)
- Aperçu du chèque : (États-Unis seulement)
La liste de chèques
L’application affiche une liste fixe des chèques que vous ou d’autres utilisateurs avez ajoutés. La liste est triée par employé (en ordre alphabétique), puis par période de paie, puis par type de chèque. Les chèques sont regroupés par type. Lorsque vous ajoutez un chèque, l’application ajoute une ligne vide au bas de la liste des chèques. Lorsque vous enregistrez, et que l’employé a déjà des chèques dans la liste, l’application trie à nouveau la liste afin que tous les chèques de l’employé soient répertoriés ensemble.
Entrées de chèques
Lorsque vous sélectionnez un chèque dans la partie principale de l’écran et que vous cliquez sur le lien Entrées, vous pouvez commencer à ajouter des entrées pour le chèque dans l’onglet Entrée de chèques de la fenêtre de dialogue Entrées. L’application affiche les entrées de tous les types — revenus, retenues, saisies-arrêts ou impôts — dans une liste fixe triée par type.
Pour ajouter des entrées, commencez à taper le code de revenu, de retenue, de saisie-arrêt ou d’impôt que vous souhaitez ajouter dans le champ Code.
Légende des boutons
| Bouton | Description |
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Cliquez sur Actualiser pour recharger les renseignements du sous-onglet Chèques. |
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Cliquez sur Signets pour ouvrir un menu dans lequel vous pouvez enregistrer votre filtre actuel, afficher les paramètres en tant que signet, charger un signet existant ou gérer vos signets. See Signets. |
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Cliquez sur Filtrer pour ouvrir un panneau dans lequel vous pouvez filtrer la liste des entrées en fonction d’un ensemble d’options de filtre. See Le bouton Filtrer. |
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Cliquez sur Ajouter pour ajouter une entrée de chèque à la liste. |
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Cliquez sur Copier pour créer une copie des chèques que vous avez sélectionnés dans la liste. |
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Cliquez sur Supprimer pour supprimer le chèque que vous avez sélectionné dans la liste. See Supprimer des chèques. |
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Cliquez sur En cessation d’emploi pour ajouter manuellement un employé en cessation d’emploi à la période de paie afin de pouvoir créer des entrées de paie pour lui. See Inclure les employés en cessation d’emploi dans les périodes de paie. |
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Cliquez sur Exporter pour exporter les entrées actuellement affichées dans la liste vers un fichier CSV. See Importer et exporter des éléments vers des périodes de paie individuelles. |
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Cliquez sur Importer pour ouvrir un menu dans lequel vous pouvez importer des entrées à partir d’un fichier CSV ou TSV, créer un fichier de modèle d’importation ou afficher une liste des importations passées que vous pouvez filtrer par date. See Importer et exporter des éléments vers des périodes de paie individuelles. |
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Cliquez sur l’icône Statut d’importation pour afficher le statut des importations que vous avez effectuées au cours des dernières 24 heures. See Importer et exporter des éléments vers des périodes de paie individuelles. |
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Cliquez sur Audits pour afficher des informations sur les personnes qui ont créé, modifié ou supprimé des entrées. Ce bouton n’apparaît que dans les sous-onglets Entrée rapide, Chèques et Rajustements. |
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Sélectionnez un chèque dans la liste et cliquez sur Soldes pour afficher les soldes des employés associés à partir du module Gestion des effectifs de Dayforce, comme les jours de congé de maladie et les jours personnels. |
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Sélectionnez un chèque et cliquez sur Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas pour modifier l'ordre du chèque sélectionné parmi les chèques du même type appartenant à l'employé. Par exemple, un employé a trois chèques manuels. Sélectionnez le troisième chèque de la liste et cliquez sur Déplacer vers le haut pour modifier son ordre. Lorsque vous modifiez l'ordre d'un chèque, cela compte comme une modification et vous devez enregistrer celle-ci. |
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Cliquez sur Annulation automatique pour annuler des chèques.See Annuler des chèques (gestion de la période de paie). |
Pour supprimer un élément, cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d’outils et sélectionnez l’une des options suivantes :
| Supprimer les options | Description |
|---|---|
| Supprimer la sélection | Supprime les éléments que vous sélectionnez dans la liste. Si vous sélectionnez cette option et cliquez sur OK, l’application raye les éléments et ajoute un X à leur première colonne. Vous devez cliquer sur Enregistrer pour terminer la suppression. |
| Supprimer toutes les entrées filtrées |
Supprime les éléments qui figurent dans les résultats de votre recherche filtrée actuelle. Cette option n'est activée qu'une fois que vous avez appliqué au moins un filtre à la liste. Par exemple, si vous filtrez la liste des éléments par emplacement, vous pouvez sélectionner Supprimer toutes les entrées filtrées pour supprimer les éléments renvoyés dans les résultats du filtre. Si vous sélectionnez cette option et cliquez sur OK, l’application supprime automatiquement les éléments concernés. Vous n’avez pas besoin de cliquer sur Enregistrer séparément. Si votre rôle a accès à la fonction de rôle Supprimer les entrées filtrées pour tous les utilisateurs pour l’onglet, l’application supprime les éléments que vous ou d’autres personnes avez créés. Si vous n’avez pas cette fonction de rôle, seules les entrées que vous avez créées sont supprimées. |
Le bouton Vérifications
Si vous avez des entrées dans les sous-onglets Entrée rapide, Chèques, ou Rajustements des onglets Gestion de la période de paie ou Entrée des données dans la fonction Paie, vous pouvez voir si un élément a été modifié. En utilisant la capture d’écran suivante comme guide, le processus consiste à (1) sélectionner une entrée dans la liste des entrées, puis à (2) cliquer sur le bouton Vérifications, qui ouvre un panneau sous la barre d’outils et au-dessus de la liste des entrées rapides, des chèques ou des rajustements (3) :
Remarque: Le bouton Exporter est affiché uniquement dans le panneau lorsque vous utilisez la version Gestion de la période de paie des onglets Chèques, Rajustements et Entrée rapide, et non la version Entrée des données de ces onglets.
Dans la liste des entrées d’audit, vous pouvez voir quelles modifications ont été apportées à l’entrée et à quel moment. Notez que cette capture d’écran de la Gestion de la période de paie reflète précisément la fonctionnalité du bouton Audits des sous-onglets Entrée rapide, Chèques et Rajustements des onglets Gestion de la période de paie et Entrée des données.
Remarques sur le panneau Audits :
- La colonne Type identifie chaque transaction d’audit de la liste (par exemple, chèque, rajustement, revenu, impôt).
- La colonne Période de paie est affichée dans Entrée des données et Gestion de la période de paie afin que vous puissiez voir à quelle période de paie l’entrée est affectée ainsi que le moment auquel une entrée est déplacée vers une autre période de paie.
- Dans les sous-onglets Chèques et Rajustements, vous pouvez afficher les transactions d’audit pour une seule entrée de paie sélectionnée à la fois.
- Dans le sous-onglet Entrée rapide, vous pouvez afficher des transactions d’audit pour toutes les périodes de paie sélectionnées. Par exemple, si vous sélectionnez deux entrées rapides dans la liste, le panneau Audits au-dessus de la liste affiche les transactions associées aux deux entrées rapides.
- Il n’est pas possible d’afficher des dossiers de vérifications pour les entrées supprimées dans l’interface utilisateur. Vous pouvez cependant exporter des dossiers de vérifications des entrées, y compris des entrées supprimées, vers un fichier CSV. La fonctionnalité d’exportation n’est disponible que pour les versions Gestion de la période de paie des sous-onglets Entrée rapide, Rajustements et Chèques et non la version Entrée des données de ces onglets.
Exporter des transactions d’audit
Avant de commencer: La fonctionnalité d’exportation de la transaction d’audit est seulement disponible dans la version Gestion de la période de paie des sous-onglets Chèques, Rajustements et Entrée rapide et n’est pas disponible dans la version Entrée des données de ces onglets.
Vous pouvez exporter des dossiers de vérifications pour les entrées d’une période de paie chargée dans un fichier CSV. Le fichier d’exportation comprend les mêmes colonnes que celles affichées dans le panneau Audits. En bas à gauche du panneau Audits (que vous ouvrez en cliquant sur Audits de la barre d’outils), Dayforce affiche le bouton Exporter, sur lequel vous pouvez cliquer pour développer les options Exporter la grille et Exporter tout :
Exporter la grille
Lorsque vous sélectionnez l’option Exporter la grille, Dayforce exporte les transactions actuellement énumérées sur le panneau Audits. Par exemple, si vous sélectionnez deux entrées rapides dans la liste principale des entrées rapides, le panneau Audits affiche les transactions d’audit pour ces deux entrées rapides. Lorsque vous sélectionnez Exporter la grille, le fichier d’exportation comprend les transactions d’audit pour ces deux entrées rapides seulement. Si vous ne sélectionnez aucune entrée rapide, le panneau Audits reste vide et le fichier d’exportation ne contiendra aucune transaction.
Exporter tout
Lorsque vous sélectionnez Exporter tout, le fichier d’exportation comprend les transactions pour toutes les entrées rapides que vous ou d’autres utilisateurs avez créées ou supprimées dans la période de paie. Bien que les transactions d’audit pour les entrées rapides supprimées ne soient pas affichées sur le panneau Audits de l’interface utilisateur, lorsque vous sélectionnez Exporter tout, les transactions pour les dossiers supprimés sont incluses dans le fichier d’exportation.
L’extrait suivant d’un fichier d’exportation comprend la transaction d’ajout et de suppression pour une entrée rapide de vacances supprimée :
Remarque: Si la fonctionnalité de sélection d’organisation est activée, le fichier d’exportation comprend uniquement les transactions d’audit pour le niveau d’organisation actuellement sélectionné.