Dans la liste de chèques du sous-onglet Chèques, vous pouvez afficher et modifier les chèques existants et ajouter de nouveaux chèques avec des détails tels que le type et le numéro de chèque. En fonction du type de chèque sélectionné dans la liste déroulante Type de chèque, différents onglets peuvent apparaître dans la fenêtre de dialogue Entrées :
- Entrée de chèque : Affiche les entrées de chèque pour le chèque que vous avez sélectionné dans la liste de chèques. Dans l’onglet Entrée de chèque, vous pouvez gérer les revenus, les retenues, les saisies-arrêts et les impôts pour le chèque sélectionné.
- Remplacer au niveau du chèque : Vous permet de définir de nouveaux paramètres pour les chèques individuels. Lorsque vous définissez ces paramètres, ils remplacent les paramètres que votre administrateur a définis pour le modèle de chèque que vous attribuez au chèque.
- Émettre une carte de paie : (États-Unis seulement)
- Aperçu du chèque : (États-Unis seulement)
La liste des chèques dans le sous-onglet Chèques
Par défaut, l’application affiche les chèques des groupes de paie auxquels vous avez accès dans Dayforce. Ces chèques sont triés en fonction de leur date de création, les entrées les plus anciennes étant affichées en premier. Les données des périodes de paie suivantes sont affichées :
- La période de paie qui est actuellement ouverte
- La prochaine période de paie prévue
- Périodes de paie hors cycle ouvertes et associées à la période de paie actuelle et prochaine d’un groupe de paie
Toutes les transactions que vous créez dans l’onglet Entrée des données sont disponibles lorsque vous chargez la période de paie individuelle dans l’onglet Gestion de la période de paie dans Paie. Lorsqu’une période de paie a été exécutée, l’application supprime les transactions associées de l’onglet Entrée des données.
L’application affiche une liste fixe des chèques que vous ou d’autres utilisateurs avez ajoutés. La liste est triée par employé (en ordre alphabétique), puis par période de paie, puis par type de chèque. Les chèques sont regroupés par type. Lorsque vous ajoutez un chèque, l’application ajoute une ligne vide au bas de la liste des chèques. Lorsque vous enregistrez, et que l’employé a déjà des chèques dans la liste, l’application trie à nouveau la liste afin que tous les chèques de l’employé soient répertoriés ensemble.
Entrées de chèques
Lorsque vous sélectionnez un chèque dans la partie principale de l’écran et que vous cliquez sur le lien Entrées, vous pouvez commencer à ajouter des entrées pour le chèque dans l’onglet Entrée de chèques de la fenêtre de dialogue Entrées. L’application affiche les entrées de tous les types (revenus, retenues, saisies-arrêts ou impôts) dans une liste fixe triée par type :
Pour ajouter des entrées, commencez à taper le code de revenu, de retenue, de saisie-arrêt ou d’impôt que vous souhaitez ajouter dans le champ Code.
Boutons de la barre d’outils
| Bouton | Description |
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Cliquez sur Actualiser pour recharger les renseignements du sous-onglet Chèques. |
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Cliquez sur Signets pour ouvrir un menu dans lequel vous pouvez enregistrer votre filtre actuel, afficher les paramètres en tant que signet, charger un signet existant ou gérer vos signets. Consultez Signets. |
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Cliquez sur Filtrer pour ouvrir un panneau dans lequel vous pouvez filtrer la liste des entrées en fonction d’un ensemble d’options de filtre. Consultez Le bouton Filtrer. |
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Cliquez sur Ajouter pour ajouter une entrée de chèque à la liste. |
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Cliquez sur Copier pour créer une copie du ou des chèques que vous avez sélectionnés dans la liste. |
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Cliquez sur Supprimer puis cliquez sur Enregistrer pour supprimer le chèque que vous avez sélectionné dans la liste. |
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Cliquez sur En cessation d’emploi pour ajouter manuellement un employé en cessation d’emploi à la période de paie afin de pouvoir créer des entrées de paie pour lui. Consultez Inclure les employés en cessation d’emploi dans les périodes de paie (entrée des données). |
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Cliquez sur Exporter pour exporter les entrées de chèques actuellement affichées dans la liste vers un fichier CSV. Consultez Importer et exporter des éléments pour plusieurs périodes de paie. |
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Cliquez sur Importer pour ouvrir un menu dans lequel vous pouvez importer des entrées à partir d’un fichier CSV ou TSV, créer un fichier de modèle d’importation ou afficher une liste des importations passées que vous pouvez filtrer par date. Consultez Importer et exporter des éléments pour plusieurs périodes de paie. |
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Cliquez sur Statut d’importation pour afficher le statut des importations que vous avez effectuées au cours des dernières 24 heures. Consultez Importer et exporter des éléments pour plusieurs périodes de paie. |
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Cliquez sur Audits pour afficher des informations sur les personnes qui ont créé, modifié ou supprimé des entrées. Ce bouton n’apparaît que dans les sous-onglets Entrée rapide, Chèques et Rajustements. |
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Sélectionnez un chèque dans la liste et cliquez sur Soldes pour afficher les soldes des employés associés à partir du module Gestion des effectifs de Dayforce, comme les jours de congé de maladie et les jours personnels. |
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Sélectionnez un chèque et cliquez sur Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas pour modifier son ordre parmi les chèques du même type appartenant à l'employé. Par exemple, un employé a trois chèques manuels. Sélectionnez le troisième chèque de la liste et cliquez sur Déplacer vers le haut pour modifier son ordre. Lorsque vous modifiez l'ordre d'un chèque, cela compte comme une modification et vous devez enregistrer celle-ci. |
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Cliquez sur Annulation automatique pour annuler un chèque. Consultez Annuler des chèques (entrée des données). |
Supprimer des chèques
Pour supprimer un élément, cliquez sur Supprimer de la barre d’outils, puis sélectionnez Supprimer la sélection.
L’option Supprimer la sélection supprime les éléments que vous sélectionnez dans la liste. Lorsque vous sélectionnez cette option et cliquez sur OK pour confirmer, l’application raye les éléments et ajoute un X à leur première colonne. Vous devez cliquer sur Enregistrer pour terminer la suppression.
Utilisation du bouton Audits
Si vous avez des entrées dans les sous-onglets Entrée rapide, Chèques, ou Rajustements des onglets Gestion de la période de paie ou Entrée des données dans la fonction Paie, vous pouvez voir si un élément a été modifié. En utilisant la capture d’écran suivante comme guide, le processus consiste à (1) sélectionner une entrée dans la liste des entrées, puis à (2) cliquer sur le bouton Vérifications, qui ouvre un panneau sous la barre d’outils et au-dessus de la liste des entrées rapides, des chèques ou des rajustements (3) :
N. B. : Le bouton Exporter est affiché uniquement dans le panneau lorsque vous utilisez la version Gestion de la période de paie des onglets Chèques, Rajustements et Entrée rapide, et non la version Entrée des données de ces onglets.
Dans la liste des entrées d’audit, vous pouvez voir quelles modifications ont été apportées à l’entrée et à quel moment. Notez que cette capture d’écran de la Gestion de la période de paie reflète précisément la fonctionnalité du bouton Audits des sous-onglets Entrée rapide, Chèques et Rajustements des onglets Gestion de la période de paie et Entrée des données.
Remarques sur le panneau Audits :
- La colonne Type identifie chaque transaction d’audit de la liste (par exemple, chèque, rajustement, revenu, impôt).
- La colonne Période de paie est affichée dans Entrée des données et Gestion de la période de paie afin que vous puissiez voir à quelle période de paie l’entrée est affectée ainsi que le moment auquel une entrée est déplacée vers une autre période de paie.
- Dans les sous-onglets Chèques et Rajustements, vous pouvez afficher les transactions d’audit pour une seule entrée de paie sélectionnée à la fois.
- Dans le sous-onglet Entrée rapide, vous pouvez afficher des transactions d’audit pour toutes les périodes de paie sélectionnées. Par exemple, si vous sélectionnez deux entrées rapides dans la liste, le panneau Audits au-dessus de la liste affiche les transactions associées aux deux entrées rapides.
- Il n’est pas possible d’afficher des dossiers de vérifications pour les entrées supprimées dans l’interface utilisateur. Vous pouvez cependant exporter des dossiers de vérifications des entrées, y compris des entrées supprimées, vers un fichier CSV. La fonctionnalité d’exportation n’est disponible que pour les versions Gestion de la période de paie des sous-onglets Entrée rapide, Rajustements et Chèques et non la version Entrée des données de ces onglets.