Antes de empezar: Esta tarea solo está disponible para los usuarios con el rol de usuario de servicio.
Importante: La función de usuario del servicio para quitar transacciones de un procesamiento de pagos es un proceso irreversible que puede provocar que los empleados no reciban sus pagos. No debe usarse como la opción estándar para resolver problemas de confirmación de nómina. Por este motivo, esta nueva herramienta es solo interna.
Esta herramienta permite a los usuarios de soporte ayudar a los clientes a hacer procesamientos de pagos si hay transacciones problemáticas en los procesamientos de pagos que le impiden hacerlos. La herramienta mueve lo siguiente:
- Datos de horas
- Pago automático
- Entradas rápidas
- Entradas de cheque
Si un administrador de nómina calcula un procesamiento de pagos y encuentra una o más transacciones problemáticas que impiden que se confirme el procesamiento de pagos (problemas que no pueden resolver), usted, como usuario del rol de servicio, puede iniciar un asistente para trasladar las transacciones problemáticas del procesamiento de pagos a un procesamiento de pagos fuera de ciclo, lo que pospone efectivamente el procesamiento de esas transacciones problemáticas hasta que puedan corregirse. Esto permite confirmar el pago normal sin atrasos innecesarios.
Todos los cálculos y validaciones para el empleado trasladado se pospondrán a un procesamiento de pagos designado fuera de ciclo. No se producirán ganancias generadas, pagos automáticos, deducciones en atrasos ni derechos.
Cuando haya cargado un procesamiento de pagos calculado y validado en Nómina > Administración de procesamiento de pagos, puede hacer clic en la pestaña Ajustes y, luego, hacer clic en el botón Ajustar automáticamente que inicia el asistente:
Cuando hace clic en Ajustar automáticamente, se inicia el asistente de Ajuste automático. La primera pantalla del asistente es la pantalla Seleccionar tipo de ajuste, con el mensaje Posponer el procesamiento del empleado al procesamiento de pago fuera de ciclo, como se ilustra aquí:
Haga clic en Siguiente para avanzar a la pantalla Seleccionar pagos que ajustar, como se ilustra aquí:
En esta pantalla, puede buscar y seleccionar el empleado o empleados que trasladar y, luego, pasar a la pantalla Confirmar, donde traslada las transacciones de los empleados del procesamiento de pagos a un procesamiento de pagos fuera de ciclo.
El Procesamiento de pagos fuera de ciclo de destino debe confirmarse inmediatamente después del procesamiento actual para producir los cheques normales de los empleados seleccionados, porque en el momento en que WFM envía los datos a la nómina, se supone que se conoce el procesamiento de pagos, por lo que WFM hace un seguimiento del procesamiento normal programado para la contabilidad retroactiva.
Debido a que la nueva opción de posposición es estrictamente una opción de nómina para ayudar a evitar errores de modo que el resto de la población del grupo salarial se pueda confirmar de manera oportuna, hay un nuevo indicador en la pestaña Datos de horas del panel deslizable Vista previa del empleado para mostrar qué marcajes de WFM se pagaron y cuáles no, en el procesamiento de pagos designado por el sello de integración de WFM o Nómina, como se ilustra en la siguiente captura de pantalla:
Por este motivo existen dos expectativas administradas por procesos:
- La de fuera de ciclo debe confirmarse después del procesamiento de pagos fuente (para que la mayoría del grupo salarial pueda confirmarse de manera oportuna).
- La de confirmación fuera de ciclo será un seguidor rápido (de modo que la contabilidad retroactiva represente correctamente los dos procesamientos de pagos, ya que WFM sabe que es el paquete).
Todavía debe resolverse en el procesamiento de pagos fuera de ciclo; sin embargo, ahora puede resolverse de una manera que mitigue el riesgo de demorar el pago de todo el grupo salarial.
Los empleados trasladados al procesamiento fuera de ciclo tendrán automáticamente sus cheques normales producidos cuando se calcule el procesamiento de pago fuera de ciclo, incluidas todas las entradas trasladadas, el pago automático, las ganancias generadas y las deducciones. La pestaña Datos de horas en el panel deslizable Vista previa del empleado tendrá seleccionada la opción Pagado por nómina para todos los empleados trasladados.
Importante: Debido a que este procesamiento de pagos no es el Período normal programado, solo los códigos programados de Cada procesamiento normal se activarán en el procesamiento de pagos fuera de ciclo. Como resultado, será necesaria una supervisión manual para auditar adecuadamente los pagos en el procesamiento de pagos fuera de ciclo.