El resumen siguiente es de la subpestaña Ajustes de Nómina > Administración de procesamiento de pagos:
- En la pantalla principal, puede agregar ajustes y definir detalles.
- De forma predeterminada, se muestran los ajustes para los empleados a los que tiene acceso en el procesamiento de pagos y se ordenan por el momento en que se ingresaron, del más nuevo al más antiguo.
- Cuando hace clic en el botón Agregar, la aplicación agrega una fila en la parte inferior de la pantalla y puede ingresar los detalles de la entrada.
- Cuando guarda una entrada y actualiza la pantalla, se ordena con las otras entradas guardadas.
- Puede filtrar qué ajustes se muestran. Para obtener más información, consulte Botón de filtro.
- En el cuadro de diálogo Entradas, puede agregar ganancias, deducciones, embargos e impuestos al ajuste que seleccione del área principal de la pantalla:
Leyenda de la tira de herramientas de botones
La siguiente descripción es de los botones disponibles en la subpestaña Ajustes:
| Botón | Descripción |
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Haga clic en el botón Guardar para guardar los cambios en las entradas de pago. |
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Haga clic en el botón Actualizar para volver a cargar la información en la subpestaña Ajustes. |
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Haga clic en el botón Favoritos para abrir un menú donde puede guardar su filtro actual y ver la configuración como favorito, cargar un favorito existente o administrar sus favoritos. Para obtener más información, consulte Favoritos. |
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Haga clic en el botón Filtrar para abrir un panel donde puede filtrar la lista de entradas según un conjunto de opciones de filtro. Para obtener más información, consulte Botón de filtro. |
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Haga clic en el botón Agregar para agregar una entrada de ajuste a la lista. |
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Haga clic en el botón Copiar para crear una copia de una o más entradas que haya seleccionado de la lista. |
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Haga clic en el botón Eliminar para eliminar el ajuste que seleccionó de la lista. |
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Nota: El botón Sincronizar cambios de pago solo se muestra en la subpestaña Ajustes cuando carga un procesamiento de pagos fuera de ciclo que tiene el tipo Ajuste del período anterior. En otros tipos de procesamientos de pagos (por ejemplo, procesamientos normales), este botón se encuentra en la subpestaña Entrada rápida, que no está disponible en los ajustes de períodos anteriores. Haga clic en el botón Sincronizar cambios de pago para sincronizar los cambios de pago de los empleados idóneos en el procesamiento de pagos. |
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(Aplicable solo para grupos salariales canadienses; solo se muestra en procesamiento de pagos fuera de ciclo que tienen el tipo de procesamiento de mantenimiento) Haga clic en el botón Ajustar automáticamente para iniciar el proceso de actualización del código de referencia del seguro de empleo que se aplicó a los pagos. |
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(Solo grupos salariales de EE. UU.) |
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Haga clic en el botón Exportar para exportar las entradas que se muestran actualmente en la lista a un archivo CSV. Para obtener más información, consulte Importar y exportar elementos a procesamientos de pagos individuales. |
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Haga clic en el botón Importar para abrir un menú donde puede importar entradas desde un archivo CSV o TSV, crear un archivo de plantilla de importación o ver una lista de importaciones anteriores que puede filtrar por fecha. Para obtener más información, consulte Importar y exportar elementos a procesamientos de pagos individuales. |
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Haga clic en el icono Estado de importación para ver el estado de las importaciones que ha hecho en las últimas 24 horas. Para obtener más información, consulte Importar y exportar elementos a procesamientos de pagos individuales. |
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Haga clic en el botón Auditorías después de seleccionar un elemento en el procesamiento de pagos para ver información sobre quién creó, editó o eliminó entradas. Este botón aparece solo en las subpestañas Entrada rápida, Cheques y Ajustes. |
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Seleccione un ajuste de la lista y haga clic en el botón Saldos para ver los saldos del empleado asociado del módulo Administración de personal correspondiente a Dayforce, como días por enfermedad y días personales. |
Entradas de ajuste
Cuando selecciona un ajuste del área principal de la pantalla, puede usar el cuadro de diálogo Entradas para agregar entradas para el ajuste:
Según el tipo de código que seleccione en el campo Código, Dayforce solo habilita campos en columnas que son pertinentes para ese tipo de entrada. Por ejemplo, si va a ingresar una deducción, los campos Hrs. y Asignación de cargo no están habilitados porque no se usan para crear deducciones.
Eliminar ajustes
Cuando hace clic en el botón Eliminar de la tira de herramientas, la aplicación muestra las opciones Eliminar selección y Eliminar todas las entradas filtradas.
Cada opción se describe a continuación:
| Eliminar selección | Elimina las entradas que seleccione de la lista. Una vez que seleccione esta opción y haga clic en Aceptar para confirmar, debe hacer clic en Guardar para completar la eliminación. |
| Eliminar todas las entradas filtradas |
Elimina las entradas que se encuentran en los resultados de la búsqueda de filtro actual. Esta opción solo se habilita una vez aplicado al menos un filtro a la lista. Por ejemplo, si filtra la lista de entradas por ubicación, puede seleccionar Eliminar todas las entradas filtradas para eliminar las entradas devueltas en los resultados del filtro. Una vez que seleccione esta opción y haga clic en Aceptar, debe hacer clic en Guardar para completar la eliminación. |
Uso del botón de auditorías
Si tiene entradas en las subpestañas Entrada rápida, Cheques o Ajustes de las pestañas Administración de procesamiento de pagos o Ingreso de datos de Nómina, puede ver si se modificó un elemento. Con la siguiente captura de pantalla como guía, el proceso consiste en que (1) seleccione una entrada de la lista de entradas, luego (2) haga clic en el botón Auditorías que abre un panel debajo de la tira de herramientas y encima de la lista de elementos de entrada rápida, cheque o ajustes (3):
Nota: El botón Exportar solo se muestra en el panel cuando se usa la versión Administración de procesamiento de pagos de las pestañas Cheques, Ajustes y Entrada rápida, pero no está disponible en la versión Ingreso de datos de estas pestañas.
En la lista de entradas de auditoría, puede ver qué cambios se hicieron en la entrada y cuándo. Tenga en cuenta que esta captura de pantalla de Administración de procesamiento de pagos refleja con precisión la funcionalidad del botón Auditorías en las subpestañas Entrada rápida, Cheques y Ajustes en las pestañas Administración de procesamiento de pagos e Ingreso de datos.
Notas sobre el panel Auditorías:
- La columna Tipo identifica cada transacción de auditoría en la lista (por ejemplo, cheque, ajuste, ganancia, impuesto).
- La columna Procesamiento de pagos se muestra tanto en Ingreso de datos como en Administración de procesamiento de pagos para que pueda ver a qué procesamiento de pagos está asignada la entrada y cuándo se traslada una entrada a un procesamiento de pagos diferente.
- En las subpestañas Cheques y Ajustes, puede ver las transacciones de auditoría de una entrada de pago seleccionada a la vez.
- En la subpestaña Entrada rápida, puede ver las transacciones de auditoría de todos los procesamientos de pagos que seleccione. Por ejemplo, si selecciona dos entradas rápidas de la lista, en el panel Auditorías que aparece por encima de la lista se muestran las transacciones asociadas a ambas entradas rápidas.
- No es posible ver los registros de auditoría de las entradas eliminadas en la interfaz de usuario. Sin embargo, puede exportar los registros de auditoría de las entradas, incluidas las entradas eliminadas, a un archivo CSV. La funcionalidad de exportación solo está disponible para la versión Administración de procesamiento de pagos de las subpestañas Entrada rápida, Ajustes y Cheques, pero no para la versión Ingreso de datos de estas pestañas.
Exportar transacciones de auditorías
Antes de empezar: La funcionalidad para exportar transacciones de auditoría solo está disponible en la versión Administración de procesamiento de pagos de las pestañas Cheques, Ajustes y Entrada rápida, pero no está disponible en la versión Ingreso de datos de estas pestañas.
Puede exportar los registros de auditoría de las entradas de un procesamiento de pagos cargado a un archivo CSV. El archivo de exportación incluye las mismas columnas que muestra la aplicación en el panel Auditorías. En la parte inferior izquierda del panel Auditorías (que se abre al hacer clic en el botón Auditorías de la tira de herramientas), la aplicación muestra el botón Exportar, en el que puede hacer clic para expandir las opciones Exportar cuadrícula y Exportar todo:
Opción Exportar cuadrícula
Al seleccionar la opción Exportar cuadrícula, la aplicación exporta las transacciones que se enumeran actualmente en el panel Auditorías. Por ejemplo, si selecciona dos entradas rápidas de la lista principal de entradas rápidas, en el panel Auditorías se muestran las transacciones de auditoría de esas dos entradas rápidas. Al seleccionar la opción Exportar cuadrícula, el archivo de exportación incluye las transacciones de auditoría solo para esas dos entradas rápidas. Sin embargo, si no selecciona ninguna entrada rápida, de modo que el panel Auditorías esté vacío, el archivo de exportación no contendrá ninguna transacción.
Opción Exportar todo
Al seleccionar la opción Exportar todo, el archivo de exportación incluye las transacciones de todas las entradas rápidas que usted u otros usuarios crearon o eliminaron en el procesamiento de pagos. Si bien las transacciones de auditoría de las entradas rápidas eliminadas no se muestran en el panel Auditorías de la interfaz de usuario, al seleccionar la opción Exportar todo, las transacciones de los registros eliminados se incluyen en el archivo de exportación.
En el siguiente extracto de un archivo de exportación se incluye la transacción Agregar y Eliminar de una entrada rápida de vacaciones que se eliminó:
Nota: Si la funcionalidad de selector de organizaciones está habilitada, el archivo de exportación solo incluye transacciones de auditoría del nivel de organización seleccionado actualmente.