La configuración se enumera a continuación en el orden predeterminado en el que aparece en la subpestaña Cheques.
Nombre del empleado
Puede ingresar todo o parte de un nombre en el campo Nombre del empleado para buscar un empleado al que quiere asignar la entrada de cheque.
Cuando selecciona un empleado, la aplicación completa automáticamente la siguiente configuración:
- N.º de empleado
- Asignación de cargo
- Ubicación del trabajo
- Persona jurídica
Las columnas Asignación de cargo, Ubicación del trabajo y Persona jurídica se completan según la asignación de trabajo principal del empleado, pero puede seleccionar una de las otras asignaciones de trabajo del empleado, si corresponde.
Si quiere agregar una entrada para un empleado al que se le asignó un estado de descontinuado en un procesamiento de pagos anterior al procesamiento de pagos que tiene cargado actualmente, primero debe agregarlo manualmente al procesamiento de pagos. De lo contrario, el empleado no aparecerá en los resultados de la búsqueda cuando cree una entrada. Para obtener más información, consulte Inclusión de empleados de estado desvinculado en procesamientos de pagos.
N.º de empleado
Puede ingresar un código de empleado en el campo N.º de empleado para buscar un empleado al que quiere asignar la entrada de cheque.
Cuando selecciona un empleado, la aplicación completa automáticamente la siguiente configuración:
- Nombre del empleado
- Asignación de cargo
- Ubicación del trabajo
- Persona jurídica
Las columnas Asignación de cargo, Ubicación del trabajo y Persona jurídica se completan según la asignación de trabajo principal del empleado, pero puede seleccionar una de las otras asignaciones de trabajo del empleado, si corresponde.
Si quiere agregar una entrada para un empleado al que se le asignó un estado de descontinuado en un procesamiento de pagos anterior al procesamiento de pagos que tiene cargado actualmente, primero debe agregarlo manualmente al procesamiento de pagos. De lo contrario, el empleado no aparecerá en los resultados de la búsqueda cuando cree una entrada. Para obtener más información, consulte Inclusión de empleados de estado desvinculado en procesamientos de pagos.
Tipo de cheque
Puede administrar y emitir cheques manuales, adicionales y (solo para organizaciones de EE. UU.) locales. Para obtener más información, consulte Tipos de cheques.
Plantilla de cheques
Cuando crea una entrada de cheque, puede usar la casilla Plantilla de cheques para definir qué plantilla de cheques usará la entrada. Todos los pagos que los empleados reciben de Ceridian están asociados a una plantilla de cheques que define qué ganancias, deducciones o impuestos generados se aplican. La plantilla de cheques determina cómo se pagan los salarios al empleado y, opcionalmente, los impuestos y deducciones que se aplican al cheque. Comuníquese con el administrador si desconoce qué plantillas de cheques asignar a una entrada de cheques.
La opción Fuera de ciclo es una plantilla de cheques preconfigurada que puede seleccionar de la lista desplegable Plantilla de cheques. Esta plantilla de cheques se configura para excluir cualquier ganancia generada y para excluir cualquier deducción configurada para el empleado. Sin embargo, se configura para incluir todos los impuestos. Por lo general, se usa para pagos irregulares que se hacen a los empleados, como reembolsos de gastos.
Como ejemplo, a un empleado se le asigna una ganancia generada donde los empleadores aportan a las cuentas 401(k) de los empleados el 5 % de sus ganancias normales. Si crea una entrada de cheque y selecciona la opción Fuera de ciclo en la configuración de Plantilla de cheques, la aplicación no calcula ni aplica la ganancia generada del 5 % a la entrada de cheque.
Además, los administradores pueden configurar la opción Plantillas de cheques para incluir plantillas de cheques adicionales para satisfacer las necesidades de la organización. Por ejemplo, pueden crear una plantilla de cheques que excluya solo determinadas deducciones, ganancias e impuestos.
Si seleccionó Manual en el campo Tipo de cheque, el campo Plantilla de cheques incluye las siguientes opciones:
- Para organizaciones de EE. UU., la aplicación solo muestra la opción Manual.
- Para las organizaciones canadienses, la aplicación muestra las opciones Manual y Manual sin impuestos de la empresa.
Entradas
Este vínculo se muestra cuando configura el Nombre del empleado o el N.º de empleado para un cheque que agregue. Cuando hace clic en el enlace, se abre un cuadro de diálogo Entradas de tamaño variable donde puede ver, crear, editar o eliminar entradas para el cheque seleccionado. Este enlace también se muestra para los cheques existentes.
Marcar como pago
Esta configuración se usa para crear cheques de pago que se aplica a tipos de cheques manuales o locales (solo para EE. UU.). Para más información sobre la creación de cheques de pago, consulte el tema Agregar cheques de pago, que se aplica tanto a la pestaña Administración de procesamiento de pagos como a la pestaña Ingreso de datos en Nómina.
Bloqueado
En los cheques marcados para pago, seleccione la casilla para bloquear el cheque para que usted ni otros usuarios puedan agregarle ninguna entrada. Deje la casilla desactivada para dejar el cheque desbloqueado. Para obtener más información, consulte Agregar cheques de pago.
Número de cheque
Cuando crea un cheque manual, debe ingresar un número de cheque. Para cheques locales (que están disponibles solo para organizaciones de EE. UU.), este campo se completa después de imprimir el cheque. Este campo no aplica para cheques adicionales, debido a que estos pagos se manejan en el sistema.
Fecha de cheque
Cuando crea un cheque manual, este campo se completa automáticamente con la fecha de pago del procesamiento de pagos, pero puede seleccionar una fecha anterior a la fecha de pago. Para cheques locales (que están disponibles solo para organizaciones de EE. UU.), este campo se completa después de imprimir el cheque. Este campo no aplica para cheques adicionales, debido a que estos pagos se manejan en el sistema.
Método de desembolso
(solo para EE. UU.)
Código de referencia del seguro de empleo
Para los grupos salariales canadienses, la cuadrícula también contiene el campo Código de referencia del seguro de empleo, que es el código de referencia del seguro de empleo para la persona jurídica para la que trabaja el empleado. La aplicación completa este campo. Este campo solo se muestra en la subpestaña Cheques de Ingreso de datos.
Mensaje
Ingrese una nota acerca del cheque en el campo Mensaje, que tiene un límite de 256 caracteres.
Si se selecciona la propiedad del cliente Mostrar mensajes específicos de cheques, grabados en Mi pago en las declaraciones de ganancias en la sección Nómina de la pestaña Propiedades en Admin. del sistema > Propiedades del cliente), cualquier entrada del campo Mensaje se mostrará en la declaración de ganancias en la sección Mensajes de la empresa.
Fecha de pago de cheque anulado
Muestra la fecha de pago de los cheques que usted u otros usuarios anularon.
Salario neto de cheque anulado
Muestra el monto de salario neto de los cheques que usted u otros usuarios anularon.
Número de pago anulado
Muestra el número de pago de los cheques que usted u otros usuarios anularon.
Estado
(solo para EE. UU.)
Ganancias totales
La aplicación completa este campo de solo lectura del cheque con las ganancias totales, una vez guardado.
Deducciones totales
La aplicación completa este campo de solo lectura del cheque con las deducciones totales, una vez guardado.
Impuestos del empleado
La aplicación completa este campo de solo lectura del cheque con los impuestos del empleado totales, una vez guardado.
Impuestos del empresario
La aplicación completa este campo de solo lectura del cheque con los impuestos del empresario totales, una vez guardado.
Salario neto
La aplicación completa este campo de solo lectura del cheque con el salario neto total, una vez guardado.
Impreso
(solo para EE. UU.)
Conjunto de importación
Si importó la entrada de ajuste, esta configuración de solo lectura muestra el nombre del conjunto de importación asociado. El nombre del conjunto de importación se define cuando usted u otros usuarios importan una entrada y le permite ordenar y filtrar las entradas por una importación específica. Para más información, consulte los siguientes temas:
Para importar y exportar en la versión Administración de procesamiento de pagos de la subpestaña Ajustes:
Para importar y exportar en la versión Ingreso de datos de la subpestaña Ajustes:
Guardado por
Muestra qué usuarios crearon o guardaron por última vez cambios en cada elemento.
Guardado en
Muestra la fecha y la hora en que se agregó o se guardó por última vez cada elemento.