El siguiente es resumen de la subpestaña Ajustes de Nómina > Ingreso de datos:
- Puede agregar ajustes y detalles de ajustes en la pantalla principal.
- De forma predeterminada, los ajustes se ordenan por el momento en que se ingresaron, del más reciente al más antiguo.
- De forma predeterminada, la aplicación muestra las entradas de los grupos salariales a los que tiene acceso en Dayforce y se ordenan según la fecha en que se crearon y, de esta manera, se muestran primero las entradas más antiguas. Los datos del procesamiento de pagos se muestran de la siguiente manera:
- Procesamiento de pagos actual abierto
- Siguiente procesamiento de pagos programado
- Procesamientos de pagos fuera de ciclo que se encuentren abiertos y asociados a los procesamientos de pagos actuales y siguientes de un grupo salarial.
- Las transacciones que cree en la pestaña Ingreso de datos está disponible cuando cargue el procesamiento de pagos individual en la pestaña Administración de procesamiento de pagos en Nómina. Una vez confirmado un procesamiento de pagos, la aplicación elimina sus transacciones asociadas de la pestaña Ingreso de datos.
- Cuando hace clic en Agregar, la aplicación agrega una fila en la parte inferior de la pantalla, donde ingresa los detalles del ajuste.
- Cuando guarda una entrada y actualiza la pantalla, esa entrada se ordena según la fecha y hora con las otras entradas guardadas.
- Puede filtrar qué ajustes se muestran. Para obtener más información, consulte Botón de filtro.
- En el cuadro de diálogo Entradas, puede agregar ganancias, deducciones, embargos e impuestos al ajuste que seleccione de la lista de entradas del área principal de la pantalla:
Barra de herramientas de botones
| Botón | Descripción |
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Haga clic en Guardar para guardar los cambios en las entradas de pago. |
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Haga clic en Actualizar para volver a cargar la lista de entradas en la subpestaña Ajustes. |
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Haga clic en Favoritos para abrir un menú donde puede configurar el filtro actual y ver la configuración y guardarla como favorito, cargar un favorito existente o administrar sus favoritos. Para obtener más información, consulte Favoritos. |
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Haga clic en Filtrar para abrir un panel donde puede filtrar la lista de entradas según un conjunto de opciones de filtro. Para obtener más información, consulte Botón de filtro. |
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Haga clic en Agregar para agregar una entrada de ajuste a la lista. |
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Haga clic en Copiar para crear una copia de uno o más entradas que haya seleccionado de la lista. |
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Haga clic en Eliminar para eliminar el ajuste que seleccionó de la lista. Para obtener más información, consulte Eliminar ajustes. |
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Haga clic en Problemas para ver errores, advertencias y mensajes de información sobre la entrada de pagos o el procesamiento de pagos. |
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Haga clic en Pago por enfermedad de terceros para abrir el cuadro de diálogo Ajuste de pago por enfermedad de terceros para crear entradas de pago por enfermedad de terceros para los empleados (solo en la pestaña Ajustes). |
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Haga clic en Exportar para exportar las entradas que se muestran actualmente en la lista a un archivo CSV. Para obtener más información, consulte Importación y exportación de elementos para varios procesamientos de pagos. |
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Haga clic en Importar para abrir un menú donde puede importar entradas desde un archivo CSV o TSV, crear un archivo de plantilla de importación o ver una lista de importaciones anteriores que puede filtrar por fecha. Para obtener más información, consulte Importación y exportación de elementos para varios procesamientos de pagos. |
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Haga clic en el icono Estado de importación para ver el estado de las importaciones que ha hecho en las últimas 24 horas. Para obtener más información, consulte Importación y exportación de elementos para varios procesamientos de pagos. |
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Haga clic en Auditorías para ver información sobre quién creó, editó o eliminó entradas. Este botón aparece solo en las subpestañas Entrada rápida, Cheques y Ajustes. |
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Haga clic en el ajuste de la lista y, luego, en Saldos para ver los saldos del empleado asociado (como días de permiso por enfermedad y días personales) desde el módulo Administración de personal. |
Entradas de ajuste
Cuando selecciona un ajuste en el área principal de la pantalla, puede usar el cuadro de diálogo Entradas para agregar entradas para el ajuste:
Según qué seleccione en el campo Código, puede editar solo esos campos en columnas que son pertinentes para ese tipo de entrada. Por ejemplo, si va a introducir una deducción, los campos Horas y Asignación de cargo no se pueden editar porque esos campos no se usan para crear deducciones.
Cuando hace clic en Eliminar de la barra de herramientas, la aplicación muestra la opción Eliminar selección.
Eliminar selección: elimina las entradas que seleccione de la lista. Después de seleccionar esta opción y hacer clic en Aceptar para confirmar, debe hacer clic en Guardar para completar la eliminación.
Botón Auditorías
Si tiene entradas en las subpestañas Entrada rápida, Cheques o Ajustes de las pestañas Administración de procesamiento de pagos o Ingreso de datos en Nómina, puede ver si se modificó un elemento. Con la siguiente captura de pantalla como guía, el proceso consiste en que (1) seleccione una entrada de la lista de entradas, luego (2) haga clic en el botón Auditorías, que abre un panel debajo de la barra de herramientas y encima de la lista de entradas rápidas, cheques o elementos de ajustes (3):
El botón Exportar se muestra en las pestañas Cheques, Ajustes y Entrada rápida cuando se encuentra en Administración de procesamiento de pagos. Este botón no se encuentra disponible en ninguna de estas pestañas de Ingreso de datos.
En la lista de entradas de auditoría, puede ver qué cambios se hicieron en la entrada y cuándo. Tenga en cuenta que esta captura de pantalla de Administración de procesamiento de pagos refleja con precisión la funcionalidad del botón Auditorías en las subpestañas Entrada rápida, Cheques y Ajustes en las pestañas Administración de procesamiento de pagos e Ingreso de datos.
Notas sobre el panel Auditorías:
- La columna Tipo identifica cada transacción de auditoría en la lista (por ejemplo, cheque, ajuste, ganancia, impuesto).
- La columna Procesamiento de pagos se muestra tanto en Ingreso de datos como en Administración de procesamiento de pagos para que pueda ver a qué procesamiento de pagos está asignada la entrada y cuándo se traslada una entrada a un procesamiento de pagos diferente.
- En las subpestañas Cheques y Ajustes, puede ver las transacciones de auditoría de una entrada de pago seleccionada a la vez.
- En la subpestaña Entrada rápida, puede ver las transacciones de auditoría de todos los procesamientos de pagos que seleccione. Por ejemplo, si selecciona dos entradas rápidas de la lista, en el panel Auditorías que aparece por encima de la lista se muestran las transacciones asociadas a ambas entradas rápidas.
- No es posible ver los registros de auditoría de las entradas eliminadas en la interfaz de usuario. Sin embargo, puede exportar los registros de auditoría de las entradas, incluidas las entradas eliminadas, a un archivo CSV. La funcionalidad de exportación solo está disponible en las pestañas Cheques, Ajustes y Entrada rápida de Administración de procesamiento de pagos. No se encuentra disponible en ninguna de estas subpestañas de Ingreso de datos.
Entradas de ajuste de pago por enfermedad de terceros
Algunas organizaciones han contratado a proveedores para que paguen la baja por enfermedad de sus empleados. Cuando un empleado está de baja por enfermedad, el proveedor externo le paga en lugar de su empresa. Estos pagos se denominan pago de terceros por enfermedad y deben ingresarse en Dayforce como ajustes para que los impuestos se calculen, remitan y declaren correctamente.
Cuando hace clic en el botón Pago por enfermedad de terceros, la aplicación inicia el asistente Ajuste de pago por enfermedad de terceros, como se ilustra aquí: