Acceso a función de roles: Nómina > Reportes archivados
La pestaña Reportes archivados en Nómina muestra los reportes que se generan cuando confirma procesamientos de pagos.
Los reportes que se incluyen en la pestaña Reportes archivados están determinados por el grupo salarial y su paquete de entrega asociado. Configure los paquetes de entrega en Configuración de nómina > Producción de reportes, en la pestaña Paquete de entrega. Para ello, agréguelos a la sección Reportes y, luego, asigne paquetes de entrega a grupos salariales en Configuración de pagos > Grupo salariales, en la pestaña Paquetes de entrega.
Para más información, consulte "Paquetes de entrega" en la Guía de implementación de Dayforce.
En la pestaña Reportes archivados, puede seleccionar la fuente de los reportes para mostrar por Período de pago o por Rango de fechas de pago, como se ilustra en la siguiente captura de pantalla:
Si selecciona la opción Período de pago, debe especificar cada uno de los siguientes:
- Grupo salarial: esta lista de selección aplica la seguridad del grupo salarial y solo muestra los grupos salariales a los que el usuario tiene acceso.
- Año: Esta lista de selección está determinada por el grupo salarial seleccionado y solo ofrece años en los que el grupo salarial seleccionado archivó reportes para ver.
- Período de pago: esta lista de selección está determinada por el grupo salarial y el año que seleccione, y muestra todos los procesamientos de pagos confirmados para el grupo salarial y el año seleccionados, incluidos los procesamientos de pago que no tienen ningún reporte archivado. El número junto a cada procesamiento de pagos en la lista indica el total de procesamientos de pagos anulados y no anulados para los que hay reportes archivados para el período de pago seleccionado.
Si selecciona la opción Rango de fechas de pago, especifique la fecha De, luego puede incluir la fecha A y una o más opciones en la lista Grupo salarial. Si no selecciona ningún grupo salarial, se incluyen todos los grupos salariales a los que tiene acceso.
Al hacer clic en el botón Actualizar, se carga la lista de reportes.
Puede filtrar la lista de reportes archivados por nombre de reporte en la columna Reportes, por Paquete de entrega de origen y por si la ejecución se anuló o no.
Los reportes se cargan por período de pago y puede hacer clic en los enlaces para cargar reportes archivados en el formato en el que se ejecutaron originalmente (PDF, CSV, etc.). Esto puede incluir la exportación de nuevos empleados (un archivo .dat) si la instancia está configurada para ello.
Hay opciones de filtrado que puede usar para localizar reportes, como se ilustra en la siguiente captura de pantalla:
Puede hacer clic en Filtro (1) para abrir el panel Filtro. Si no hay filtros, puede hacer clic en Agregar filtro (2) para seleccionar uno o todos los siguientes filtros:
- Paquete de entrega: seleccione los paquetes de entrega aplicables.
- Incluir procesamientos de pagos anulados: desactivado de forma predeterminada, por lo que los procesamientos de pagos anulados se incluyen solo cuando selecciona esta opción.
- Nombre del reporte: lista de todos los reportes de nómina estándar que ofrece el sistema.
Una vez seleccionados los filtros para usar, haga clic en Actualizar, luego configure las selecciones de datos de fuente nuevamente, si es necesario, y haga clic en Actualizar.
También puede hacer clic en el botón Favoritos para abrir una lista desplegable con la opción Guardar filtro como y Administrar favoritos, así como cualquier favorito que haya guardado.
Al hacer clic en Administrar favoritos, se abre un cuadro de diálogo en el que puede configurar, editar o quitar un filtro de favoritos para que se cargue de forma predeterminada.