Descripción general de la subpestaña Ajustes

Guía del administrador de nómina

Version
R63 SP2
Descripción general de la subpestaña Ajustes

El siguiente es resumen de la subpestaña Ajustes de Nómina > Ingreso de datos:

  • En la pantalla principal, puede agregar ajustes y definir detalles.
  • De forma predeterminada, los ajustes se ordenan por el momento en que se ingresaron, del más reciente al más antiguo.
  • De forma predeterminada, la aplicación muestra las entradas de los grupos salariales a los que tiene acceso en Dayforce y se ordenan por la fecha en que se crearon y, de esta manera, se muestran primero las entradas más antiguas. Se muestran los datos de los siguientes procesamientos de pagos:
    • Procesamiento de pagos actual abierto
    • Siguiente procesamiento de pagos programado
    • Procesamientos de pagos fuera de ciclo que se encuentren abiertos y asociados a los procesamientos de pagos actuales y siguientes de un grupo salarial.
  • Cualquier transacción que cree en la pestaña Ingreso de datos está disponible cuando cargue el procesamiento de pagos individual en la pestaña Administración de procesamiento de pagos en Nómina. Una vez confirmado un procesamiento de pagos, la aplicación elimina sus transacciones asociadas de la pestaña Ingreso de datos.
  • Cuando hace clic en el botón Agregar, la aplicación agrega una fila en la parte inferior de la pantalla y puede ingresar los detalles del ajuste.
  • Cuando guarda una entrada y actualiza la pantalla, se ordena con las otras entradas guardadas.
  • Puede filtrar qué ajustes se muestran. Para obtener más información, consulte Botón de filtro.
  • En el cuadro de diálogo Entradas, puede agregar ganancias, deducciones, embargos e impuestos al ajuste que seleccione en el área principal de la pantalla:

Captura de pantalla de la subpestaña Ajustes.

Tira de herramientas de botones

La siguiente es una descripción de los botones disponibles de la subpestaña Ajustes:

Botón Descripción

icono de guardar

Haga clic en el botón Guardar para guardar los cambios en las entradas de pago.

icono actualizar

Haga clic en el botón Actualizar para volver a cargar la información en la subpestaña Ajustes.

icono de favoritos

Haga clic en el botón Favoritos para abrir un menú donde puede guardar su filtro actual y ver la configuración como favorito, cargar un favorito existente o administrar sus favoritos. Para obtener más información, consulte Favoritos.

opción de filtro

Haga clic en el botón Filtrar para abrir un panel donde puede filtrar la lista de entradas según un conjunto de opciones de filtro. Para obtener más información, consulte Botón de filtro.

icono de agregar

Haga clic en el botón Agregar para agregar una entrada de ajuste a la lista.

icono de copiar

Haga clic en el botón Copiar para crear una copia de una o más entradas que haya seleccionado de la lista.

icono de eliminar

Haga clic en el botón Eliminar para eliminar el ajuste que seleccionó de la lista. Para obtener más información, consulte Eliminar ajustes.

icono de problemas

Haga clic en el botón Problemas para ver errores, advertencias y mensajes de información sobre la entrada de pagos o el procesamiento de pagos.

botón de pago por enfermedad de terceros

Haga clic en el botón Pago por enfermedad de terceros para abrir el cuadro de diálogo Ajuste de pago por enfermedad de terceros para crear entradas de pago por enfermedad de terceros para los empleados (solo en la pestaña Ajustes).

icono de exportación

Haga clic en el botón Exportar para exportar las entradas que se muestran actualmente en la lista a un archivo CSV. Para obtener más información, consulte Importación y exportación de elementos para varios procesamientos de pagos.

icono de importación

Haga clic en el botón Importar para abrir un menú donde puede importar entradas desde un archivo CSV o TSV, crear un archivo de plantilla de importación o ver una lista de importaciones anteriores que puede filtrar por fecha. Para obtener más información, consulte Importación y exportación de elementos para varios procesamientos de pagos.

icono de estado de importación Haga clic en el icono Estado de importación para ver el estado de las importaciones que ha hecho en las últimas 24 horas. Para obtener más información, consulte Importación y exportación de elementos para varios procesamientos de pagos.

icono de auditorías

Haga clic en el botón Auditorías para ver información sobre quién creó, editó o eliminó entradas. Este botón aparece solo en las subpestañas Entrada rápida, Cheques y Ajustes.

icono de saldos Haga clic en el ajuste de la lista y haga clic en el botón Saldos para ver los saldos del empleado asociado del módulo Administración de personal correspondiente a Dayforce, como días de enfermedad y días personales.

Entradas de ajuste

Cuando selecciona un ajuste en el área principal de la pantalla, puede usar el cuadro de diálogo Entradas para agregar entradas para el ajuste:

Captura de pantalla del ajuste seleccionado en la subpestaña Ajustes.

Según el tipo de código que seleccione en el campo Código, Dayforce solo habilita campos en columnas que son pertinentes para ese tipo de entrada. Por ejemplo, si va a ingresar una deducción, los campos Hrs. y Asignación de cargo no están habilitados porque no se usan para crear deducciones.

Eliminar ajustes

Cuando hace clic en el botón Eliminar de la tira de herramientas, la aplicación muestra la opción Eliminar selección.

La opción se describe de la siguiente manera:

Eliminar selección Elimina las entradas que seleccione de la lista. Una vez que seleccione esta opción y haga clic en Aceptar para confirmar, debe hacer clic en Guardar para completar la eliminación.

Uso del botón de auditorías

Si tiene entradas en las subpestañas Entrada rápida, Cheques o Ajustes de las pestañas Administración de procesamiento de pagos o Ingreso de datos de Nómina, puede ver si se modificó un elemento. Con la siguiente captura de pantalla como guía, el proceso consiste en que (1) seleccione una entrada de la lista de entradas, luego (2) haga clic en el botón Auditorías, que abre un panel debajo de la tira de herramientas y encima de la lista de elementos de entrada rápida, cheque o ajustes (3):

Captura de pantalla de la pantalla dividida que se muestra cuando audita entradas rápidas.

Nota: El botón Exportar solo se muestra en el panel cuando se usa la versión Administración de procesamiento de pagos de las pestañas Cheques, Ajustes y Entrada rápida, pero no está disponible en la versión Ingreso de datos de estas pestañas.

En la lista de entradas de auditoría, puede ver qué cambios se hicieron en la entrada y cuándo. Tenga en cuenta que esta captura de pantalla de Administración de procesamiento de pagos refleja con precisión la funcionalidad del botón Auditorías en las subpestañas Entrada rápida, Cheques y Ajustes en las pestañas Administración de procesamiento de pagos e Ingreso de datos.

Notas sobre el panel Auditorías:

  • La columna Tipo identifica cada transacción de auditoría en la lista (por ejemplo, cheque, ajuste, ganancia, impuesto).
  • La columna Procesamiento de pagos se muestra tanto en Ingreso de datos como en Administración de procesamiento de pagos para que pueda ver a qué procesamiento de pagos está asignada la entrada y cuándo se traslada una entrada a un procesamiento de pagos diferente.
  • En las subpestañas Cheques y Ajustes, puede ver las transacciones de auditoría de una entrada de pago seleccionada a la vez.
  • En la subpestaña Entrada rápida, puede ver las transacciones de auditoría de todos los procesamientos de pagos que seleccione. Por ejemplo, si selecciona dos entradas rápidas de la lista, en el panel Auditorías que aparece por encima de la lista se muestran las transacciones asociadas a ambas entradas rápidas.
  • No es posible ver los registros de auditoría de las entradas eliminadas en la interfaz de usuario. Sin embargo, puede exportar los registros de auditoría de las entradas, incluidas las entradas eliminadas, a un archivo CSV. La funcionalidad de exportación solo está disponible para la versión Administración de procesamiento de pagos de las subpestañas Entrada rápida, Ajustes y Cheques, pero no para la versión Ingreso de datos de estas pestañas.

Entradas de ajuste de pago por enfermedad de terceros

Algunas organizaciones han contratado a proveedores para que paguen la baja por enfermedad de sus empleados. Cuando un empleado está de baja por enfermedad, el proveedor externo le paga en lugar de su empresa. Estos pagos se denominan pago por enfermedad de terceros y deben registrarse en Dayforce como ajustes para que los impuestos se calculen, remitan y declaren correctamente. Cuando hace clic en el botón Pago por enfermedad de terceros, la aplicación inicia el asistente de Ajuste de pago por enfermedad de terceros, como se ilustra aquí:

Captura de pantalla del asistente Ajuste de pago por enfermedad de terceros.