La configuración que se describe aquí figura en el orden predeterminado en el que aparece en la subpestaña Cheques.
Nombre del empleado
Puede escribir todo o parte de un nombre en el campo Nombre del empleado para buscar a un empleado al que quiere asignar la entrada de cheque.
Cuando selecciona un empleado, la aplicación completa automáticamente la siguiente configuración:
- N.º de empleado
- Asignación de cargo
- Ubicación del trabajo
- Persona jurídica
Las columnas Asignación de cargo, Ubicación del trabajo y Persona jurídica se completan según la asignación de trabajo principal del empleado, pero puede seleccionar una de las otras asignaciones de trabajo del empleado, si corresponde.
Si desea agregar una entrada para un empleado al que se le asignó un estado desvinculado en un procesamiento de pagos anterior al procesamiento de pagos que tiene cargado actualmente, primero debe agregarlo manualmente al procesamiento de pagos. De lo contrario, el empleado no aparecerá en los resultados de búsqueda al crear una entrada. Para obtener más información, consulte Inclusión de empleados con estado Desvinculado en procesamientos de pagos.
N.º de empleado
Puede introducir un código de empleado en el campo Código de empleado para buscar al empleado al que quiere asignar la entrada de cheque.
Cuando selecciona un empleado, la aplicación completa automáticamente la siguiente configuración:
- Nombre del empleado
- Asignación de cargo
- Ubicación del trabajo
- Persona jurídica
Las columnas Asignación de cargo, Ubicación del trabajo y Persona jurídica se completan según la asignación de trabajo principal del empleado, pero puede seleccionar una de las otras asignaciones de trabajo del empleado, si corresponde.
Si desea agregar una entrada para un empleado al que se le asignó un estado desvinculado en un procesamiento de pagos anterior al procesamiento de pagos que tiene cargado actualmente, primero debe agregarlo manualmente al procesamiento de pagos. De lo contrario, el empleado no aparecerá en los resultados de búsqueda al crear una entrada. Para obtener más información, consulte Inclusión de empleados con estado Desvinculado en procesamientos de pagos.
Tipo de cheque
Puede gestionar y emitir cheques manuales, adicionales y (solo para organizaciones de EE. UU.) in situ. Para obtener más información, consulte Tipos de cheques.
Plantilla de cheques
Cuando crea una entrada de cheque, puede usar la casilla Plantilla de cheques para definir qué plantilla de cheques usará la entrada. Todos los pagos que los empleados reciben de Dayforce están asociados a una plantilla de cheques que define qué ganancias, deducciones o impuestos generados se aplican. La plantilla de cheques determina cómo se pagan los salarios al empleado y, opcionalmente, los impuestos y deducciones que se aplican al cheque. Comuníquese con el administrador si desconoce qué plantillas de cheques debe asignar a una entrada de cheques.
La opción Fuera de ciclo es una plantilla de cheques preconfigurada que puede seleccionar de la lista desplegable Plantilla de cheques. Esta plantilla de cheques se configura para excluir cualquier ganancia generada y para excluir cualquier deducción configurada para el empleado. Sin embargo, se configura para incluir todos los impuestos. Por lo general, se usa para pagos irregulares que se hacen a los empleados, como reembolsos de gastos.
Como ejemplo, a un empleado se le asigna una ganancia generada donde los empleadores aportan a las cuentas 401(k) de los empleados el 5 % de sus ganancias normales. Si crea una entrada de cheque y selecciona la opción Fuera de ciclo en la configuración de Plantilla de cheques, la aplicación no calcula ni aplica la ganancia generada del 5 % a la entrada de cheque.
Además, los administradores pueden configurar la opción Plantillas de cheques para incluir plantillas de cheques adicionales para satisfacer las necesidades de la organización. Por ejemplo, pueden crear una plantilla de cheques que excluya solo determinadas deducciones, ganancias e impuestos.
Si seleccionó Manual en el campo Tipo de cheque, el campo Plantilla de cheques incluye las siguientes opciones:
- Para las organizaciones de EE. UU., la aplicación solo muestra la opción Manual.
- Para las organizaciones canadienses, la aplicación muestra las opciones Manual y Manual sin impuestos de la empresa.
Entradas
Este vínculo se muestra cuando configura el Nombre del empleado o el Código de empleado para un cheque que agregue. Cuando hace clic en el vínculo, se abre un cuadro de diálogo Entradas de tamaño variable donde puede ver, crear, editar o eliminar entradas para el cheque seleccionado. Este vínculo también se muestra para los cheques existentes.
Marcar como pago
Esta configuración se usa para crear cheques de pago que se aplica a tipos de cheques manuales o locales (solo para EE. UU.). Para obtener más información sobre la creación de cheques de pago, consulte Agregar cheques de pago; esto se aplica tanto a la pestaña Administración de procesamiento de pagos como a la pestaña Ingreso de datos en Nómina.
Bloqueado
En los cheques que se han marcado para el pago, seleccione la casilla correspondiente para bloquear el cheque de modo que usted y otros usuarios no puedan agregar ninguna entrada al mismo. Deje la casilla desactivada para que el cheque permanezca desbloqueado. Para obtener más información, consulte Agregar cheques de pago.
Número de cheque
Cuando crea un cheque manual, debe introducir un número de cheque. Para cheques locales (que están disponibles solo para organizaciones de EE. UU.), este campo se completa después de imprimir el cheque. Este campo no se aplica para cheques adicionales, debido a que estos pagos se gestionan en el sistema.
Fecha de cheque
Cuando crea un cheque manual, este campo está preconfigurado con la fecha de pago del procesamiento de pagos, pero puede seleccionar una fecha anterior a la fecha de pago. Para cheques locales (que están disponibles solo para organizaciones de EE. UU.), este campo se completa después de imprimir el cheque. Este campo no se aplica para cheques adicionales, debido a que estos pagos se gestionan en el sistema.
Método de desembolso
(Solo EE. UU.)
Motivo
Si así lo desea, puede seleccionar un motivo por el que emitió un cheque adicional, manual, local o anulado automáticamente. Esta lista desplegable contiene las categorías de motivo personalizadas y definidas por el sistema de los códigos de motivo disponible en Configuración de nómina > Motivos de nómina, como Pago omitido o Bonificación.
Las opciones disponibles son una combinación del tipo de cheque asociado al código de motivo y, si corresponde, el país al que está asociado el código de motivo. En Configuración de nómina > Motivos de nómina, la lista desplegable País es opcional, por lo que, si crea un código de motivo personalizado para un cheque y no selecciona un país, el código de motivo del cheque estará disponible para cualquier país. Pero si selecciona un país, solo puede usar el código de motivo del cheque para los grupos salariales en ese país. Para obtener más información sobre la configuración de códigos de motivo personalizados, consulte "Configuración de nómina > Motivos de nómina" en Dayforce Implementation Guide.
Código de referencia del seguro de empleo (EI)
Para los grupos salariales canadienses, la cuadrícula también contiene el campo Código de referencia del seguro de empleo, que es el código de referencia del seguro de empleo de la entidad legal para la que trabaja el empleado. La aplicación completa este campo. Este campo solo se muestra en la subpestaña Cheques de Ingreso de datos.
Mensaje
Escriba una nota acerca del cheque en el campo Mensaje (tiene un límite de 256 caracteres).
Si se selecciona la propiedad del cliente Mostrar mensajes específicos de cheques, grabados en Mi pago en las declaraciones de ganancias en la sección Nómina de la pestaña Propiedades en Admin. Sistema > Propiedades del cliente, cualquier entrada del campo Mensaje se incluye en la declaración de ganancias en la sección Mensajes de la empresa.
Fecha de pago de cheque anulado
Muestra la fecha de pago de los cheques que usted u otros usuarios han anulado.
Salario neto de cheque anulado
Muestra el monto de pago neto de los cheques que usted u otros usuarios han anulado.
Número de pago anulado
Muestra el número de pago de los cheques anulados por usted u otros usuarios.
Estado
(Solo en EE. UU.)
Ganancias totales
Las aplicaciones rellenan este campo de solo lectura con el total de ganancias del cheque, una vez guardado.
Deducciones totales
La aplicación completa este campo de solo lectura del cheque con las deducciones totales, una vez guardado.
Impuestos del empleado
La aplicación completa este campo de solo lectura del cheque con los impuestos totales del empleado, una vez guardado.
Impuestos del empresario
La aplicación completa este campo de solo lectura del cheque con los impuestos totales del empleador, una vez guardado.
Salario neto
La aplicación completa este campo de solo lectura del cheque con el salario neto total, una vez guardado.
Impreso
(Solo en EE. UU.)
Importar conjunto
Si importó la entrada de ajuste, esta configuración de solo lectura muestra el nombre del conjunto de importación asociado. El nombre del conjunto de importación se define cuando usted u otros usuarios importan una entrada que les permite ordenar y filtrar entradas por una importación específica. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
Para importar y exportar en la versión Administración de procesamiento de pagos de la subpestaña Ajustes:
Para importar y exportar en la versión Ingreso de datos de la subpestaña Ajustes:
Guardado por
Muestra qué usuarios crearon o guardaron por última vez cambios en cada elemento.
Guardado en
Muestra la fecha y hora en que se agregó o guardó por última vez cada elemento.