Las siguientes configuraciones están disponibles en la pestaña Entrada de cheque del cuadro de diálogo Entradas:
Código
Puede ingresar un valor en la configuración Código para filtrar la lista de códigos disponibles. Esto define el tipo de entrada que se registra. Por ejemplo, para registrar ganancias adicionales, ingrese el código de ganancia correspondiente. Para registrar una deducción que no se hizo en el último cheque de pago, ingrese el código de esa deducción. Si no sabe qué códigos se pueden aplicar a los empleados como una entrada de cheque, comuníquese con el administrador del sistema.
En la configuración Código, la aplicación muestra todos los códigos de ganancias, deducciones e impuestos que usa su organización y que son aplicables al país donde trabajan los empleados. Por ejemplo, si su organización opera tanto en EE. UU. como en Canadá y cargó un procesamiento de pagos de EE. UU., la aplicación mostrará todos los códigos de EE. UU. y ninguno de Canadá.
Aunque la aplicación muestra todos los códigos de un país, no todos los códigos serán aplicables a todos los empleados. Si un código no es aplicable a un empleado, la aplicación no procesa la entrada de cheque. Al guardar la entrada, la aplicación muestra un mensaje de advertencia en el panel Problemas para indicar que no se pudo procesar la entrada.
La aplicación muestra los códigos de embargo solo si hay embargos activos aplicados actualmente a los empleados seleccionados. Los códigos de embargo incluyen el nombre y, entre paréntesis, el número de caso:
Para obtener más información, consulte Entradas de embargo en la función Nómina.
Reemplazar
Puede seleccionar la casilla de verificación Reemplazar si quiere que la entrada que va a crear reemplace una entrada existente en los detalles del empleado. Por ejemplo, la nómina actualmente indica que la ganancia de la bonificación de un empleado es de $400, pero debería ser de $500. Para reemplazar el importe de $400 existente por el importe de $500 especificado en la entrada de cheque, seleccione la casilla de verificación Reemplazar.
La aplicación basa lo que reemplaza por la entrada de cheque en el código especificado en la entrada de cheque. Si selecciona un código de ganancias, cualquier ganancia con ese código de ganancias durante el período de pago se anula por el monto especificado en la entrada de cheque. Del mismo modo, cualquier deducción se reemplaza si selecciona un código de deducción.
Desmarque la casilla de verificación Reemplazar y los detalles de la entrada de cheque se agregan o se quitan de cualquier detalle existente con un código coincidente. Si los empleados no tienen un código coincidente, la aplicación lo agrega con el valor correspondiente.
Si crea una entrada con la casilla Reemplazar seleccionada para una deducción que tiene atrasos habilitados, Dayforce reemplaza el monto total del cobro, incluido cualquier intento de recuperación de atrasos. Sin embargo, el monto programado sigue pendiente.
Por ejemplo, un usuario tiene una deducción en la que:
- La aplicación deduce un monto programado de USD 10 de cada pago.
- La deducción tiene definido un multiplicador de atrasos de 1.
- El empleado tiene un saldo de atrasos existente de USD 100 para esta deducción.
Si se crea una entrada de deducción por USD 5 con la casilla Reemplazar seleccionada, Dayforce realiza lo siguiente:
- Los USD 5 se destinan al monto normal programado.
- Debido a que solo se destinan $5 al importe programado, todavía se deben $5 del importe programado de $10 para este pago. Como resultado, Dayforce agrega $5 al saldo de atrasos existente, con lo que asciende a $105.
- La aplicación no deduce ningún monto por el multiplicador de atrasos.
Para poner otro ejemplo, si se crea una entrada de reemplazo de $ 0, Dayforce no deduce ningún monto normal ni de atrasos. Sin embargo, Dayforce agrega $ 10 al saldo de atrasos existente para la deducción programada que no se cobró, con lo que el saldo de atrasos asciende a $ 110.
Hrs.
Puede especificar el número de horas asociadas a la entrada en el campo Horas, si es necesario. Se debe agregar un valor en el campo Horas si seleccionó un código de ganancias que tiene horas asociadas. Por ejemplo, si registra que el empleado trabajó otras ocho horas de ganancias normales, debe ingresar el código de ganancias en el campo Código y luego ocho en el campo Horas .
La aplicación deshabilita este campo si introdujo un código de deducción o impuesto en el campo Código, porque no es necesario asociar un número de horas a una entrada de cheque de deducción o impuesto.
En el caso de las ganancias con horas y tarifa especificadas, la aplicación calcula el monto y completa el campo Monto automáticamente.
El valor de redondeo del campo Hrs. tiene hasta dos decimales.
Tarifa
Puede introducir la tarifa en dólares por hora asociada a la entrada en el campo Tarifa, si es necesario. Alternativamente, puede especificar uno de los siguientes códigos de tarifa para insertar tarifas de pago almacenadas en el registro de RR. HH. del empleado:
- Ingrese A o a y la aplicación inserta el valor del campo Tarifa alternativa en el registro del empleado en Personal.
- Ingrese B o b y la aplicación inserta el valor del campo Tarifa base en el registro del empleado en Personal.
- Ingrese J o j y la aplicación inserta el valor del campo Tarifa del cargo principal del empleado (el cargo con la casilla Principal seleccionada).
- Introduzca O u o y la aplicación insertará el valor del campo Tarifa promedio de horas extras en el registro del empleado en Personal.
- Ingrese V o v y la aplicación inserta el valor del campo Tarifa de vacaciones en el registro del empleado en Personal.
La aplicación muestra una leyenda de estas opciones cuando pasa el cursor sobre el campo:
Se requiere un valor en el campo Tarifa si especificó un código de ganancias que tiene una tarifa de pago por hora asociada. Si continúa con el ejemplo de registrar que un empleado trabajó otras ocho horas, debería escribir la tarifa de pago por hora del empleado.
En el caso de las ganancias con horas y tarifa especificadas, la aplicación calcula el monto y completa el campo Monto automáticamente.
El valor de redondeo del campo Tarifa tiene hasta cinco decimales.
Monto
Puede especificar el monto de la entrada de cheque en el campo Monto, si es necesario. En el caso de las ganancias con horas y tarifa especificadas, la aplicación calcula el monto y completa el campo Monto automáticamente. Puede anular este valor al escribir una nueva cantidad en el campo, en cuyo caso la aplicación ajusta el valor Horas para que coincida.
La cantidad puede ser positiva o negativa en función de si quiere agregar o restar una ganancia, una deducción o un importe de impuestos. Esto puede ser, por ejemplo, para reembolsar la deducción de la tarifa del gimnasio de $30 que se tomó por error del pago de un empleado; si ese es el caso, especifique un importe de -30. Por el contrario, si la tarifa de $30 del gimnasio no se incluyó, pero debe deducirse del pago del empleado, ingrese el monto de 30.
La aplicación limita los importes negativos en los totales del año hasta la fecha que se registran con el mismo código, de modo que no se puede restar más de lo que se generó en el año hasta la fecha. Por ejemplo, a un empleado se le pagó por error $50 en cuotas de gimnasio al mes durante los dos primeros meses del año. Debido a que el empleado nunca recibió una membresía de gimnasio, los fondos deben devolverse restando el código de deducción que representa la membresía de gimnasio mediante una entrada de cheque. En este caso, debido a que el empleado pagó $100 en lo que va del año, la aplicación limita la entrada de cheque y resta -100 de este importe. Incluso si registra una entrada de cheque por más de eso, por ejemplo -200, la aplicación solo devuelve 100 en deducciones al empleado.
El valor de redondeo para el campo Monto se basa en el número de posiciones decimales que define en la propiedad de cliente Precisión de redondeo decimal de nómina en la sección Nómina de la pestaña Propiedades en Admin. del sistema > Propiedades del cliente.
Día laborable
Antes de empezar: El campo Fecha laborable solo está habilitado para las entradas de ganancias de los grupos salariales de EE. UU. que tienen una frecuencia de pago quincenal.
Asignación de cargo
La configuración de Asignación de cargo define la asignación de cargo donde se produjo la entrada de pago. De manera predeterminada, la aplicación completa la configuración de Asignación de cargo con la asignación de cargo que se define en la asignación de trabajo principal del empleado. Sin embargo, puede reemplazar el valor con una asignación de cargo de la asignación de trabajo secundaria del empleado, si es necesario. Si actualiza la configuración de Asignación de cargo, la configuración de Ubicación del trabajo y Entidad legal se actualiza a los valores de esa asignación de cargo.
Ubicación del trabajo
La configuración de Ubicación del trabajo define el lugar de trabajo en el que se ha producido la entrada de pago. De forma predeterminada, las aplicaciones rellenan la configuración de Ubicación del trabajo con la ubicación definida en la asignación de trabajo principal del empleado. Sin embargo, puede sustituir el valor por una ubicación de la asignación de trabajo secundaria del empleado, si es necesario.
Es importante que se vincule una ubicación adecuada con cada entrada de cheque. Si registra ganancias, la ubicación que seleccione afecta los impuestos que el empleado podría pagar, ya que los impuestos se determinan, al menos en parte, en función de la dirección de trabajo del empleado.
Si actualiza la configuración de Ubicación del trabajo, la configuración de Asignación de cargo y Persona jurídica se actualiza a los valores para esa asignación de trabajo.
Persona jurídica
La configuración de Entidad legal es una configuración de solo lectura que muestra la entidad legal para la asignación de cargo y la ubicación seleccionadas actualmente. Esta configuración se actualiza según la asignación de cargo y la ubicación que seleccione.
% de personal
Nota: Porcentaje de personal solo se usa cuando se crea una entrada de ganancias para un empleado que tiene una distribución de personal definida en su asignación de trabajo.
Para los empleados que trabajan en diferentes asignaciones de cargo o en diferentes ubicaciones, puede usar la configuración de % de personal para definir si las entradas de cheques y las entradas de cheques que registra se dividen de acuerdo con la distribución de personal del empleado que se define en Personal.
Los empleados que pueden trabajar en múltiples asignaciones de cargo o en múltiples ubicaciones a menudo tienen definida una distribución laboral. Los usuarios con acceso pueden definir cómo distribuir los costos de nómina del empleado entre sus diferentes asignaciones de cargo o ubicaciones al registrar valores en el campo Porcentaje de mano de obra en Trabajo > Asignaciones de trabajo del menú Personal. Por ejemplo, para un empleado que trabaja uniformemente entre dos asignaciones de trabajo, los administradores pueden especificar el 50% en cada asignación correspondiente.
Esto permite que la aplicación divida los costos de nómina de ese empleado en partes iguales entre las dos asignaciones de trabajo al exportar la contabilidad general de la organización mediante la interfaz de exportación de contabilidad general de nómina.
Cuando agrega por primera vez una nueva entrada de pago a la lista, el campo Porcentaje de mano de obra muestra la opción No y el campo no se puede editar. Cuando selecciona un empleado que tiene más de una asignación de trabajo y que tiene una distribución de mano de obra configurada para sus asignaciones de trabajo, y selecciona un código de ganancia, la aplicación actualiza la configuración de Porcentaje de mano de obra para mostrar la opción Sí. Cuando se selecciona la opción "Sí", Dayforce usa la distribución de mano de obra (es decir, la asignación) que se define para los empleados en el menú Personal.
Si hace clic en esta configuración para cambiarla a No, la distribución de mano de obra definida en Personal se anula para la entrada. En este caso, la entrada de ganancia se distribuye por completo a la asignación de cargo y la ubicación del trabajo especificadas en la entrada de cheque.
Métricas laborales
Antes de empezar: Para usar esta columna, las métricas laborales deben configurarse en el módulo de Administración de personal.
Puede usar la columna Métricas laborales para asignar uno o más códigos de la métrica laboral a una entrada. Al agregar métricas laborales a una entrada y calcular la nómina, Dayforce muestra los códigos de contabilidad general para las métricas laborales pertinentes en la pestaña Vista previa de contabilidad general del panel deslizante del empleado.
La columna Métricas laborales solo está habilitada para las entradas a las que asignó un código de ganancia porque las métricas laborales solo se usan con este tipo de entradas. Cuando haya seleccionado un código de ganancia y haga clic en la columna Métricas laborales, la aplicación muestra un ícono que puede seleccionar para asignar métricas laborales:
Al hacer clic en el ícono o pulsar la flecha hacia abajo en la columna Métricas laborales, la aplicación muestra el cuadro de diálogo Métricas laborales. En este cuadro de diálogo, la aplicación muestra un selector desplegable independiente para cada tipo de métrica laboral configurada para su organización. Los tipos de métricas laborales se usan en Dayforce para agrupar conjuntos de códigos similares de las métricas laborales. En este ejemplo, la organización ha configurado cuatro tipos de métricas laborales:
Puede expandir la lista desplegable y seleccionar hasta un código de métrica laboral para cada tipo de métrica laboral. Puede introducir todo o parte de un código de métrica laboral para filtrar automáticamente la lista.
Al seleccionar un código de la métrica laboral para uno o más tipos de métrica laboral y hacer clic en Aceptar, las aplicaciones los agregar a la columna Métricas laborales, donde son de solo lectura. Puede pasar el cursor sobre la columna para ver una lista de cada métrica laboral enumerada por tipo:
Puede editar las métricas laborales de una entrada existente al volver a abrir la columna de métricas laborales, donde puede hacer clic en la X para eliminar los códigos de métrica laboral.
Atrasos de débito
Seleccione la casilla Atrasos de débito para intentar cobrar nuevos montos adeudados por deducciones con atrasos activados. Deje desactivada la casilla Atrasos de débito para intentar liquidar los atrasos existentes de un empleado debidos a deducciones con atrasos habilitados.
Para usar la columna Atrasos de débito, la entrada debe ser para un código de deducción que tenga habilitada la opción Permitir atrasos improvisados en la pestaña Deducciones de Configuración de nómina > Ganancias y deducciones.
Importante: Si activa la casilla Permitir atrasos improvisados para un código de deducción, el sistema intentará cobrar el saldo total pendiente del siguiente salario neto disponible. Esto se aplica a las deducciones que se redujeron a cero, las que no se eligieron o con fecha de fin pasada. Además, incluso cuando una plantilla de cheques está configurada para "excluir deducciones", las deducciones que tienen activada la casilla Permitir atrasos improvisados siguen intentando recuperar el saldo total de atrasos pendientes. Este procedimiento es diferente en el caso de las deducciones programadas habilitadas para atrasos, ya que no intentan recuperar atrasos en las plantillas de cheques configuradas para "excluir deducciones".
Además, si activó la casilla Atrasos de débito predeterminados para el código de deducción en Configuración de nómina > Definiciones de deducción, y crea una entrada usando el código de deducción, la columna Atrasos de débito se establece en Sí de forma predeterminada. Sin embargo, puede establecerlo en No. Esto permite a las organizaciones crear siempre entradas para cobrar atrasos no programados.
Al seleccionar la columna Atrasos de débito para una entrada de deducción, ocurre lo siguiente:
- El monto que puede deducir del pago del empleado mediante la entrada de deducción no reduce el saldo de atrasos existente del empleado (que puede revisar en el perfil del empleado). Por el contrario, si desactiva la casilla Atrasos de débito, el monto que puede deducir del pago del empleado sí reduce el saldo de atrasos existente del empleado (este es el comportamiento predeterminado).
- Si no hay fondos disponibles para deducir la totalidad o una parte del monto del cheque o de la entrada rápida, este monto pendiente se agrega al saldo de atrasos existente del empleado. Por el contrario, si desactiva la casilla Atrasos de débito, el monto que puede deducir no se agrega al saldo de atrasos existente del empleado (este es el comportamiento predeterminado).
Por ejemplo, un empleado tiene habilitada una deducción con atrasos donde:
- La solicitud deduce USD 10 de cada pago para cubrir el monto adeudado programado.
- El empleado tiene un saldo de atrasos existente de USD 100 para esta deducción.
- También se quiere deducir otros USD 25 en concepto de nuevos cargos por mora del pago actual.
Para deducir $ 25 en concepto de cargos por mora, puede crear una entrada rápida de $ 25 para la que puede seleccionar la casilla Atrasos de débito. Cuando selecciona esta casilla el empleado tiene suficiente remuneración en el procesamiento actual para cubrir el pago programado de $ 10 y el cargo por mora adicional de $ 25, el saldo de atrasos existente no se ve afectado y permanece en $ 100. Esto se debe a que los $ 25 adicionales están destinados a pagar un nuevo cargo, no el saldo de atrasos existente del empleado, y el monto de $ 10 está destinado a pagar el monto adeudado programado.
En cambio, si crea una entrada rápida que tiene desactivada la casilla Atrasos de débito, los USD 25 se destinan a los atrasos existentes del empleado, lo que reduce el saldo a USD 75.
Siguiendo con este ejemplo, si selecciona la casilla Atrasos de débito para la entrada y el empleado no tiene suficientes pagos en la ejecución actual para cubrir los pagos regulares de $ 10 y el cargo por atraso de $ 25, el saldo de atrasos sube a $ 135 ($ 100 + $ 10 + $ 25).
En cambio, si desactiva la casilla Atrasos de débito para la entrada en el mismo escenario, el saldo de atrasos solo aumenta a $ 110 ($ 100 + $ 10) y los $ 25 se ignoran del saldo de atrasos.
Esta funcionalidad es la misma cuando selecciona la casilla Reemplazar para entradas rápidas o entradas de cheque. Con el mismo ejemplo anterior en el que el empleado tiene USD 100 en atrasos existentes, suponga que en lugar de agregar una entrada rápida de USD 25 además del pago normal de USD 10, reemplaza el pago normal de USD 10 por una entrada rápida de USD 25. Si crea una entrada rápida de USD 25 con las casillas Reemplazar y Atrasos de débito seleccionadas, ocurre lo siguiente:
- El sistema resta los USD 10 que se deben para este mes de los USD 25 que especificó.
- El sistema aplica los USD 15 restantes a los nuevos cargos (por ejemplo, cargos por mora); el saldo de los atrasos permanece en USD 100. Mientras que, si desactiva la casilla Atrasos de débito, el sistema aplica los USD 15 restantes al saldo de atrasos, con lo que queda en USD 85.
Aplicar asignación de ROE
(Solo para Canadá)
Fecha de inicio de ajuste según FLSA
Antes de empezar: Aunque esta configuración se muestra para todos los grupos salariales, solo es aplicable para los empleados de EE. UU.
Fecha final de ajuste según FLSA
Antes de empezar: Aunque esta configuración se muestra para todos los grupos salariales, solo es aplicable para los empleados de EE. UU.
Mensaje
Ingrese cualquier comentario que desee asociar a la entrada de cheque en el campo Mensaje, que tiene un límite de 256 caracteres.
Proyecto
Si es necesario, puede registrar la entrada de cheque en relación con un proyecto específico al proporcionar valores en el campo Proyecto.
Si Dayforce se configuró para hacer un seguimiento de los costos en cuentas específicas de contabilidad general para diferentes proyectos, la aplicación puede exportar cualquier monto que registre a las cuentas correspondientes de contabilidad general de cualquier proyecto que especifique.
Si el empleado registra el tiempo conforme a un proyecto preconfigurado, comience a escribir el nombre de ese proyecto en este campo y, luego, selecciónelo de la lista que muestra la aplicación. Si no hay ningún proyecto configurado, la aplicación no guardará lo que ingrese en este campo.
Expediente
Si es necesario, puede registrar la entrada de cheque conforme a un expediente específico proporcionando valores en el campo Expediente.
Si Dayforce se configuró para hacer un seguimiento de los costos en cuentas específicas de contabilidad general para diferentes expedientes, la aplicación puede exportar cualquier monto que registre a las cuentas correspondientes de contabilidad general de cualquier expediente que especifique.
Si el empleado registra el tiempo en función de una orden de trabajo o expediente preconfigurado, comience a escribir el nombre de ese expediente en este campo y luego selecciónelo de la lista que muestra la aplicación. Si no hay ningún expediente configurado, la aplicación no guardará lo que ingrese en este campo.
Tipo de monto solicitado
Puede usar esta Configuración para cambiar la forma en que las aplicaciones calculan los embargos en una entrada de cheque para realizar el procesamiento de pagos; puede seleccionar un método de cálculo diferente en la lista desplegable Tipo de monto solicitado. Para obtener más información, consulte Entradas de embargo en la función Nómina.
Porcentaje
Al crear una entrada de cheque para reemplazar los detalles de un embargo, puede introducir un nuevo porcentaje en el campo Porcentaje. Para obtener más información, consulte Entradas de embargo en la función Nómina.
Monto límite
(Solo EE. UU.)
Monto de ganancias disponibles
(Solo EE. UU.)
Enviar a soluciones de pago
Cuando crea una entrada de embargo, la casilla Enviar a soluciones de pago se selecciona de forma predeterminada. Deje esta casilla seleccionada y la aplicación incluirá la entrada en los montos de retención de nómina en la pestaña Pagos, Reporte de resumen de nómina y Reporte de resumen de embargo. Desmarque esta casilla y la aplicación excluirá la entrada de los montos de retención de nómina que se ven en estas áreas.
Hay que procurar no incluir una entrada de embargo en los montos de retención en las áreas anteriores en el caso de que la entrada deba registrarse en Nómina porque se financió manualmente mediante el contacto directo con las soluciones de pago.
Nota: El reporte de historial de embargos muestra todos los embargos, independientemente de si selecciona o desactiva la casilla Enviar a soluciones de pago.
Períodos de pago de impuestos
(Solo EE. UU.)
Cuenta de compensación laboral
Si seleccionó un código de deducción de compensación laboral en la lista desplegable Código, debe seleccionar una cuenta de compensación laboral asociada en la lista desplegable Cuenta de indemnización laboral.
Código de compensación laboral
Si seleccionó un código de deducción de compensación laboral en la lista desplegable Código, debe seleccionar un código de clase de compensación laboral asociado en la lista desplegable Código de indemnización laboral.
Salarios gravables limitados
(Solo para Canadá)
Salarios imponibles totales
(Solo para Canadá)
NPP
Seleccione un número de período de pago anterior o futuro para registrar la entrada de cheque individual conforme al período correspondiente. Esto permite registrar cheques conforme al período de pago durante el cual se obtuvo el pago.
La columna NPP permite seleccionar un número de NPP de hasta dos años en el pasado.
No desembolsar al beneficiario
Para los códigos de nómina relacionados con un beneficiario de terceros, puede seleccionar esta opción para definir que el importe específico de la entrada no debe incluirse en el importe desembolsado a ese tercero. Esta configuración generalmente se usa en ajustes que deben ingresarse para el empleado, pero el tercero respectivo ya recibió el pago.
Importar conjunto
Si importó la entrada de ajustes, esta configuración de solo lectura muestra el nombre del conjunto de importación asociado. El nombre del conjunto de importación se define cuando usted u otros usuarios importan una entrada que les permite ordenar y filtrar entradas por una importación específica. Para más información, consulte los siguientes temas:
Para importar y exportar en la versión Administración de procesamiento de pagos de la subpestaña Ajustes:
Para importar y exportar en la versión Ingreso de datos de la subpestaña Ajustes:
Guardado por
Muestra qué usuario creó o guardó por última vez los cambios en cada elemento.
Guardado en
Muestra la fecha y la hora en la que se agregó o se guardó un elemento por última vez.
Suspensión de pago confirmada
Esta opción solo se aplica a las entradas de cheques de embargo que se anulan haciendo clic en Anulación automática en la subpestaña Cheques. Esta casilla está atenuada y no está disponible para el resto de tipos de entradas de cheques.
El sistema administrativo de Dayforce no puede recuperar los embargos que se remitieron a los tribunales. Sin embargo, en algunos casos, es posible que pueda ponerse en contacto con la oficina administrativa antes de que se remitan los fondos.
- Si pudo ponerse en contacto con el sistema administrativo de Dayforce para evitar la remisión de fondos a los tribunales, seleccione la casilla Suspensión de pago confirmada. El monto total se registra en Dayforce como anulado del saldo del embargo.
- Si no pudo ponerse en contacto con el Departamento administrativo de Dayforce para evitar la remisión de fondos a los tribunales, desmarque la casilla Suspensión de pago confirmada. En este caso, se anula un monto cero del saldo del embargo.
Nota: Es responsabilidad de su organización comunicarse con los tribunales para recuperar los fondos o ponerse en contacto con Soluciones de pago directamente para evitar que los fondos se remitan a los tribunales.