Los beneficiarios, o beneficiarios de terceros, son esencialmente cuentas, organizaciones o empresas que reciben pagos en nombre de los empleados. Un beneficiario puede ser una cuenta de pensión a la que las empresas contribuyen en nombre de los empleados. Además, un beneficiario podría ser una cuenta que recibe pagos por membresías en gimnasios de empleados o beneficios que se deducen y pagan durante el proceso de nómina.
Los beneficiarios y las categorías de beneficiarios se pueden agregar y revisar en Configuración de nómina > Beneficiarios de terceros.
Cuando crea beneficiarios, puede vincularlos a las ganancias generadas, como las contribuciones de la empresa a las pensiones, o las deducciones, como los pagos a las membresías de gimnasios.
En la aplicación, hay dos tipos de beneficiarios:
- Beneficiarios personalizados: beneficiarios creados por el usuario que no tienen una entrada en el sistema del servicio interno de Dayforce. A veces se les denomina beneficiarios no pertenecientes al sistema.
- Beneficiarios del sistema: registros de solo lectura para organizaciones con las que Dayforce, Inc. trabaja para procesar pagos. Los beneficiarios del sistema tienen identificadores únicos en el sistema del servicio interno de Dayforce. Se preconfiguraron varios beneficiarios del sistema para su uso en Dayforce.
Todos los beneficiarios deben asignarse a una categoría de beneficiario. La aplicación utiliza categorías para clasificar y organizar beneficiarios individuales en grupos separados con fines informativos. Puede crear categorías personalizadas de beneficiarios o utilizar las categorías preconfiguradas del sistema.
Debido a que ya existen categorías de beneficiarios del sistema que puede usar, puede asignar beneficiarios que cree a estas categorías o puede crear categorías personalizadas y, luego, comenzar a crear beneficiarios para asignar a categorías.
Para usar la función Beneficiarios de terceros, debe agregarla a su función en Administrador del sistema > Funciones en la pestaña Funciones. Debajo de la función del rol Configuración de nómina > Configuración de nómina, la aplicación muestra la función del rol Beneficiarios de terceros y, debajo, las funciones del rol Categorías de beneficiario y Beneficiarios.
Pestañas Beneficiarios de terceros y Categorías de beneficiario
La función Beneficiarios de terceros se divide en las pestañas Beneficiarios y Categorías de beneficiario.
De forma predeterminada, la aplicación muestra primero la pestaña Beneficiarios, seguida de la pestaña Categorías de beneficiario porque la pestaña Beneficiarios se usa normalmente con más frecuencia. Sin embargo, puede ajustar este orden en la pestaña Funciones de Admin. Sistema > Roles.
Resumen del uso de la pestaña Beneficiarios:
- En el lado izquierdo de la pantalla, la aplicación muestra un panel que enumera los beneficiarios de su organización.
- En el lado derecho de la pantalla, la aplicación muestra la configuración del beneficiario seleccionado actualmente en el panel izquierdo. Esta configuración se divide en las siguientes secciones:
- General: contiene detalles sobre el beneficiario, como el país operativo y la categoría de beneficiario.
- Dirección: contiene la información de la dirección del beneficiario.
- Método de pago: define cómo se deben hacer los pagos al beneficiario. Para obtener más información, consulte Métodos de pago para beneficiarios.
- Parámetros: contiene cualquier parámetro relacionado con el beneficiario. Estos son campos (por ejemplo, un número de plan de beneficios) que los usuarios completan cuando agregan el beneficiario a una configuración de ganancias o deducciones o una elección de la nómina de empleados. Para obtener más información, consulte Agregar parámetros a los beneficiarios.
- Cobertura estatal: (solo EE. UU.)
- La lista de beneficiarios del panel izquierdo se divide en dos epígrafes que puede desplegar o contraer: Personalizado y Sistema, y cada epígrafe ofrece un recuento de los elementos que contiene.
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- Puede ejecutar una búsqueda rápida de beneficiarios o puede hacer clic en el ícono de filtro y, luego, hacer clic en Agregar filtro para agregar las siguientes opciones de búsqueda:
- Activo
- Asignado a
- País operativo
- Categoría de beneficiario
- Método de pago
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- Puede hacer clic en el ícono de ocultar para contraer el panel izquierdo y tener más espacio para trabajar en el beneficiario actual.
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- Con el panel izquierdo contraído, se muestran dos nuevos íconos en el panel contraído: el ícono de mostrar y un ícono de menú. El ícono de mostrar expande el panel izquierdo contraído. Haga clic en el ícono de menú para mostrar un submenú, donde puede ejecutar una búsqueda rápida del beneficiario que quiere revisar o en el que quiere trabajar:
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- Cuando agrega o edita un beneficiario, la aplicación aplica un nombre único y un código de referencia. Debido a que los usuarios ven este nombre en la configuración de ganancias y deducciones y en las elecciones de la nómina, este requisito garantiza que los usuarios puedan diferenciar entre las opciones. En el caso de los beneficiarios creados en la versión Silverlight de esta pantalla, donde este requisito no estaba vigente, el nombre único no se aplicará y podrán mantener su valor de nombre actual incluso si es un duplicado.
Cuando crea un beneficiario, debe seleccionar una opción en la lista desplegable País operativo en sus detalles. Esta lista desplegable solo incluye los países que su organización usa para la nómina de Dayforce. Por ejemplo, si su organización usa la nómina de Dayforce solo para el Reino Unido y los EE. UU., la lista desplegable no incluye a Canadá.
Para más información acerca de beneficiarios de terceros, consulte los siguientes temas: