Las entradas de ajuste y sus componentes asociados dependen del tipo de ajuste que haga. Hay cuatro tipos principales de ajustes:
- Ganancias
- Deducciones
- Embargos
- Impuestos
La creación de ajustes implica definir la configuración que se encuentra en las columnas de la subpestaña Ajustes. Cuando especifica un ajuste, puede hacer clic en una columna o presionar la tecla Tab para resaltar un campo y, luego, hacer una entrada en él.
Las versiones Administración de procesamiento de pagos e Ingreso de datos de la subpestaña Ajustes tienen la misma configuración, excepto que la versión Ingreso de datos también incluye una configuración de Procesamiento de pagos (porque en Ingreso de datos puede trabajar en varios procesamientos de pago). Para obtener más información, consulte Pestaña de ingreso de datos.
Si bien hay algunas configuraciones que siempre son obligatorias para una entrada, como Nombre del empleado y Código, las configuraciones que se usen dependen del tipo de entrada. Además, algunas columnas no contienen configuraciones y son solo informativas. Por ejemplo, la columna Guardado por muestra quién guardó por última vez los cambios de cada entrada de la lista.
Los componentes de la entrada de ajustes se enumeran a continuación en el orden predeterminado en el que aparecen en la subpestaña Ajustes y son los siguientes:
- Nombre del empleado
- Código de empleado
- Entradas
- Proveedores de pago por enfermedad de terceros
- Tratamiento de impuestos
- Mensaje
- Anular código PSD de residente
- Importar conjunto
- Guardado por
- Guardado en
- Código
- Procesamiento previo
- Tipo de salario
- Horas
- Monto
- Salarios gravables limitados
- Salarios gravables totales
- Anular código DTS
- Asignaciones de cargo
- Ubicación del trabajo
- Entidad legal
- Horas trabajadas
- Otros salarios especiales
- Cuenta de indemnización laboral
- Código de compensación laboral
- Porcentaje de personal
- Métricas laborales
- Aplicar asignación de ROE
- Código de referencia del seguro de empleo
- Mensaje
- No desembolsar al beneficiario
- Enviar a soluciones de pago
- Guardado por
Puede escribir todo o parte de un nombre en el campo Nombre del empleado para buscar a un empleado al que quiere asignar el ajuste.
Al seleccionar un empleado, la aplicación completa automáticamente los siguientes campos:
- N.º de empleado
- Asignación de cargo
- Ubicación del trabajo
- Persona jurídica
Los campos Asignación de cargo, Ubicación del trabajo y Persona jurídica se completan según la asignación de trabajo principal del empleado, pero puede seleccionar una de las otras asignaciones de trabajo del empleado, si corresponde.
Puede escribir un código de empleado en el campo Código de empleado para buscar un empleado al que quiere asignar el ajuste.
Al seleccionar un empleado, la aplicación completa automáticamente los siguientes campos:
- Nombre del empleado
- Asignación de cargo
- Ubicación del trabajo
- Persona jurídica
Los campos Asignación de cargo, Ubicación del trabajo y Persona jurídica se completan según la asignación de trabajo principal del empleado, pero puede seleccionar una de las otras asignaciones de trabajo del empleado, si corresponde.
Este vínculo se muestra cuando configura el Nombre del empleado o el Código de empleado para un ajuste que agregue. Cuando hace clic en el vínculo, se abre un cuadro de diálogo Entradas de tamaño variable donde puede ver, crear, editar o eliminar entradas para el ajuste seleccionado. Este vínculo también se muestra para los ajustes existentes.
Proveedores de pago por enfermedad de terceros
Esta configuración está pensada para su uso con la función para administrar las entradas de pago por enfermedad de terceros.
(Solo EE. UU.)
Escriba cualquier comentario que quiera asociar con el elemento en el campo Mensaje (tiene un límite de 256 caracteres).
Anular código PSD de residente
Introduzca el código PSD que desea aplicar al ajuste en Anular código PSD residente. Los códigos de subdivisión política (PSD) solo son relevantes para los empleados de Pensilvania. Se reportan con los salarios e impuestos del empleado como parte del proceso de reportes trimestrales. Si se especifica un código, la aplicación lo utiliza en lugar del código determinado de la dirección actual del empleado.
Si no especifica una anulación, la aplicación usa la dirección actual del empleado y el código PSD para cualquier ajuste registrado. Por ejemplo, si introduce dos ajustes y traslada algunas ganancias indicadas incorrectamente como horas extras a una ganancia de bonificación, la aplicación reporta esas ganancias bajo el código PSD del empleado que estaba vigente cuando se hizo el ajuste.
Si el empleado se mudó y su código PSD actual no coincide con el código con el que se deben reportar las ganancias ajustadas, puede anular el código PSD asociado al ajuste. Para ello, escriba el código PSD correcto en el campo Anular código PSD de residente.
Si importó la entrada de ajuste, esta configuración de solo lectura muestra el nombre del conjunto de importación asociado. El nombre del conjunto de importación se define cuando usted u otros usuarios importan una entrada que les permite ordenar y filtrar entradas por una importación específica. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
Para importar y exportar en la versión Administración de procesamiento de pagos de la subpestaña Ajustes:
Para importar y exportar en la versión Ingreso de datos de la subpestaña Ajustes:
Muestra qué usuarios crearon o guardaron por última vez cambios en cada elemento.
Muestra la fecha y hora en que se agregó o guardó por última vez un elemento.
Configuración de entrada de ajuste
Puede introducir un valor en la configuración Código para filtrar la lista de códigos disponibles. Esto define el tipo de entrada que se registra. Si no sabe qué códigos se pueden aplicar a los empleados, comuníquese con el administrador del sistema.
En la configuración de Código, las aplicaciones muestran todos los códigos de ganancias, deducciones e impuestos que usa su organización y que son aplicables al país donde los empleados trabajan. Por ejemplo, si su organización opera tanto en EE. UU. como en Canadá y cargó una nómina de EE. UU., las aplicaciones mostrarán todos los códigos de EE. UU. y ninguno de Canadá.
Si bien la aplicación muestra todos los códigos de un país, es posible que no todos los códigos se apliquen a todos los empleados. Si un código no es aplicable al empleado, la aplicación no procesa el artículo. Al guardar la entrada, las aplicaciones muestran un mensaje de advertencia en el panel Problemas para indicar que la entrada no se ha podido procesar.
La aplicación solo muestra los códigos de embargo si hay embargos activos actualmente aplicados al empleado seleccionado. Los códigos de embargo incluyen el nombre y, entre paréntesis, el número de caso:
Para obtener más información, consulte Ajustes de embargos.
Escriba el primer dígito del número del procesamiento de pagos al que se aplica el ajuste en el campo Procesamiento anterior.
Indica el componente salarial que está sujeto al código fiscal o deducción seleccionado en Código. Este campo solo está activo para determinados indicadores de impuestos y deducciones.
Por ejemplo, cuando selecciona la retención de impuestos de Pensilvania (PA W/H) en Código, la lista desplegable Tipo de salario muestra los tipos da salario de cortesía, recíproco y no recíproco para residentes en Pensilvania. Para las organizaciones canadienses, cuando selecciona CPP en Código, la lista desplegable Tipo de salario muestra el tipo de contribución CPP/QPP adicional que puede usar para ajustar los pagos que incluyen este tipo de contribución CPP/QPP.
Puede especificar el número de horas asociadas a la entrada en el campo RR. HH., si es necesario. Agregar un valor en el campo RR. HH. es obligatorio si seleccionó un código de ganancias que tiene horas asociadas. Por ejemplo, si registra que el empleado trabajó otras ocho horas de ganancias normales, debe ingresar el código de ganancias adecuado en el campo Código y luego 8 en el campo Horas .
En el caso de las ganancias con horas y tarifa especificadas, la aplicación calcula el monto y completa el campo Monto automáticamente.
El valor de redondeo del campo Hrs. tiene hasta dos decimales.
Puede introducir un monto en dólares en Monto, si es necesario. En el caso de las ganancias con horas y tarifa especificadas, la aplicación calcula el monto y completa el campo Monto automáticamente. Puede anular este valor al escribir una nueva cantidad en el campo, en cuyo caso la aplicación ajusta el valor Horas para que coincida.
El monto puede ser positivo o negativo según si quiere sumar o restar un monto de ganancias, deducciones o impuestos.
El valor de redondeo para el campo Monto se basa en el número de posiciones decimales que define en la propiedad de cliente Precisión de redondeo decimal de nómina en la sección Nómina de la pestaña Propiedades en Admin. del sistema > Propiedades del cliente.
Se muestra para las entradas de impuestos y deducciones. Para las entradas de deducción, esta columna solo se puede editar al seleccionar una deducción de compensación laboral en la columna Código. Esto se debe a que las deducciones de compensación laboral hacen un seguimiento de los salarios sujetos a impuestos de manera similar a como lo hacen los impuestos, por lo que estas columnas le permiten actualizar los salarios según sea necesario.
Se muestra para las entradas de impuestos y deducciones. Para las entradas de deducciones, esta columna solo se puede editar al seleccionar una deducción de compensación laboral en la columna Código. Esto se debe a que las deducciones de compensación laboral hacen un seguimiento de los salarios sujetos a impuestos de manera similar a como lo hacen los impuestos, por lo que estas columnas le permiten actualizar los salarios según sea necesario.
(Solo EE. UU.)
La configuración de Asignación de cargo define la asignación de cargo donde se produjo la entrada de pago. De manera predeterminada, la aplicación completa la configuración de Asignación de cargo con la asignación de cargo que se define en la asignación de trabajo principal del empleado. Sin embargo, puede reemplazar el valor con una asignación de cargo de la asignación de trabajo secundaria del empleado, si es necesario. Si actualiza la configuración de Asignación de cargo, la configuración de Ubicación del trabajo y Entidad legal se actualiza a los valores de esa asignación de cargo.
La configuración de Ubicación del trabajo define el lugar de trabajo en el que se ha producido la entrada de pago. De forma predeterminada, las aplicaciones rellenan la configuración de Ubicación del trabajo con la ubicación definida en la asignación de trabajo principal del empleado. Sin embargo, puede sustituir el valor por una ubicación de la asignación de trabajo secundaria del empleado, si es necesario.
Es importante que se vincule una ubicación adecuada a cada elemento. Si registra ganancias, la ubicación que seleccione afecta los impuestos que el empleado podría pagar, ya que los impuestos están determinados, al menos en parte, por la dirección de trabajo del empleado.
Si actualiza la configuración de Ubicación del trabajo, la configuración de Asignación de cargo y Persona jurídica se actualiza a los valores para esa asignación de trabajo.
La configuración de Entidad legal es una configuración de solo lectura que muestra la entidad legal para la asignación de cargo y la ubicación seleccionadas actualmente. Esta configuración se actualiza según la asignación de cargo y la ubicación que seleccione.
(Solo EE. UU.)
(Solo EE. UU.)
Cuenta de indemnización laboral
Si seleccionó un código de deducción de compensación laboral de la lista desplegable Código, debe seleccionar una cuenta de compensación laboral asociada en la lista desplegable Cuenta de indemnización laboral.
Código de compensación laboral
Si seleccionó un código de deducción de compensación laboral en la lista desplegable Código, debe seleccionar un código de clase de compensación laboral asociado en la lista desplegable Código de indemnización laboral.
Antes de empezar: El campo Porcentaje de personal solo se usa cuando se crea una entrada de ganancias para un empleado que tiene una distribución de personal definida en su asignación de trabajo.
Para los empleados que trabajan en asignaciones de trabajo diferentes o en diferentes ubicaciones, puede usar el campo % de personal para definir si los elementos que registra se dividen según la distribución de personal del empleado que se define en Personal.
Los empleados que pueden trabajar en varias asignaciones de cargo o en varias ubicaciones suelen tener definida una distribución de personal; en cambio, los usuarios con acceso pueden definir cómo distribuir los costos de nómina del empleado entre las distintas asignaciones de cargo o ubicaciones del empleado registrando valores en el campo Porcentaje de personal de la pantalla Trabajo > Asignaciones de trabajo de Personal. Por ejemplo, para un empleado que trabaja uniformemente entre dos asignaciones de trabajo, los administradores pueden especificar el 50 % en cada asignación de trabajo.
Esto permite que la aplicación divida los costos de nómina de ese empleado en partes iguales entre las dos asignaciones de trabajo al exportar la contabilidad general de la organización mediante la interfaz de exportación de contabilidad general de nómina.
Al agregar por primera vez una nueva entrada de pago a la lista, el campo Porcentaje de personal muestra la opción No y el campo no se puede editar. Cuando selecciona un empleado que tiene más de una asignación de trabajo y que tiene una distribución de personal configurada para sus asignaciones de trabajo, y selecciona un código de ganancias, la aplicación actualiza la configuración de Porcentaje de personal para mostrar la opción Sí. Cuando se selecciona la opción sí, se usa la distribución de personal (es decir, la asignación) que se define para el empleado en Personal.
Si hace clic en este parámetro para cambiarlo a No, la distribución de mano de obra definida en Personal se anula en la entrada. En este caso, la entrada de ganancias se distribuye íntegramente a la asignación de trabajo y al lugar de trabajo especificados en el artículo.
Antes de empezar: Para usar esta columna, las métricas laborales deben configurarse en el módulo Administración de personal.
Puede usar la columna Métricas laborales para asignar uno o más códigos de métrica laboral a una entrada. Cuando agrega métricas laborales a una entrada y calcula la nómina, la aplicación muestra los códigos de contabilidad general para las métricas laborales pertinentes en la pestaña Vista previa de contabilidad general del panel deslizable del empleado.
La columna Métricas laborales solo está habilitada para las entradas a las que asignó un código de ganancias, porque las métricas laborales solo se usan con las entradas de ganancias. Cuando haya seleccionado un código de ganancias y haga clic en el campo Métricas laborales, la aplicación muestra un icono que puede seleccionar para asignar métricas laborales:
Cuando hace clic en el icono de la columna Métricas laborales, la aplicación muestra el cuadro de diálogo Métricas laborales. En este cuadro de diálogo, las aplicaciones muestran una lista desplegable separada para cada tipo de métrica laboral configurada en su organización. Los tipos de métricas laborales se usan en Dayforce para agrupar conjuntos de códigos de métricas laborales similares. En este ejemplo, la organización ha configurado cuatro tipos de métricas laborales:
Puede expandir la lista desplegable y seleccionar hasta un código de métrica laboral para cada tipo de métrica laboral. Puede introducir todo o parte de un código de métrica laboral para filtrar automáticamente la lista.
Al seleccionar un código de la métrica laboral para uno o más tipos de métrica laboral y hacer clic en Aceptar, las aplicaciones los agregar a la columna Métricas laborales, donde son de solo lectura. Puede pasar el cursor sobre el campo para ver una lista de cada métrica laboral enumerada por tipo:
Puede editar las métricas laborales de una entrada existente al volver a abrir el campo de métricas laborales, donde puede hacer clic en la X para eliminar los códigos de métrica laboral.
(Solo para Canadá)
Código de referencia del seguro de empleo
(Solo para Canadá)
Escriba cualquier comentario que quiera asociar con el elemento en el campo Mensaje (tiene un límite de 256 caracteres).
No desembolsar al beneficiario
Para los códigos de nómina relacionados con un beneficiario de terceros, puede seleccionar esta opción para definir que el monto específico de la entrada no debe incluirse en el monto desembolsado a ese tercero. Esta configuración generalmente se usa en ajustes que deben ingresarse para el empleado, pero el tercero respectivo ya recibió el pago.
Cuando crea una entrada de embargo, la casilla Enviar a soluciones de pago se selecciona de forma predeterminada. Deje esta casilla seleccionada y la aplicación incluirá la entrada en los montos de retención de nómina en la pestaña Pagos, Reporte de resumen de nómina y Reporte de resumen de embargo. Desmarque esta casilla y la aplicación excluirá la entrada de los montos de retención de nómina que se ven en estas áreas.
Hay que procurar no incluir una entrada de embargo en los montos de retención en las áreas anteriores en el caso de que la entrada deba registrarse en Nómina porque se financió manualmente mediante el contacto directo con las soluciones de pago.
Nota: El reporte de historial de embargos muestra todos los embargos, independientemente de si selecciona o desactiva la casilla Enviar a soluciones de pago.
Muestra qué usuarios crearon o guardaron por última vez cambios en cada elemento.