Mediante el reporte de paquetes de entrega de cierre del ejercicio, disponible en Cierre del ejercicio > Cierre del ejercicio en Canadá y Cierre del ejercicio > Cierre del ejercicio EE. UU., puede determinar dónde y cómo se envían los formularios fiscales a los empleados. También puede usar el reporte para garantizar que sus paquetes de entrega de cierre del ejercicio estén configurados correctamente, así como para identificar dónde se entregó un formulario fiscal específico. Los empleados que reciben sus formularios fiscales o comprobantes de manera electrónica en la función de autoservicio para empleados (ESS) también se incluyen en este reporte. Estos empleados están organizados bajo el nombre de paquete “Solo electrónico en línea”.
Antes de empezar: Para agregar acceso al reporte del paquete de entrega de cierre del ejercicio, debe habilitar la función del rol en Admin. del sistema > Roles, en la pestaña Funciones. Bajo Cierre del ejercicio > Cierre del ejercicio de Canadá > Reportes de cierre del ejercicio o Cierre del ejercicio> Cierre del ejercicio EE. UU. > Reportes de cierre del ejercicio, seleccione la casilla Reporte de paquete de entrega de cierre del ejercicio y, luego, haga clic en Guardar.
El reporte de paquete de entrega de cierre del ejercicio desglosa la información del paquete de entrega de todos los formularios fiscales seleccionados y filtrados, incluido el nombre del paquete de entrega, el método de entrega, la opción de servicio de mensajería, el número de seguimiento, la dirección de entrega, las instrucciones, el modo de la declaración, el identificador del envío y la fecha de transmisión. El reporte también contiene un total de todos los tipos de formularios (por ejemplo, W-2, W-2PR, 1099-R, 1099-MISC y otros) incluidos en los paquetes de entrega.
Nota: El reporte puede incluir asteriscos para indicar que hay notas al pie. En la columna Estado o Ubicación, un asterisco indica que los datos mostrados son correctos al 31 de diciembre y no es el estado o la ubicación que se utilizaron cuando se imprimió originalmente el formulario fiscal. En la columna Ubicación, una celda en blanco con un asterisco indica que el formulario fiscal del empleado no está asignado a la ubicación seleccionada actualmente como filtro del reporte.
Hay una opción para Incluir datos del empleado, que se selecciona de manera predeterminada. Si desactiva esta opción, el reporte contendrá solo un número total de los formularios fiscales incluidos en los paquetes de entrega, pero ninguna información sobre qué formulario fiscal se imprimió para el empleado correspondiente.
En la producción del reporte de paquete de entrega de cierre del ejercicio, puede ordenar por elementos como ubicación, empleado (es decir, apellido, nombre) y situación laboral.
Ejecutar el reporte de paquete de entrega de cierre del ejercicio
Para ejecutar el reporte:
- Vaya a Cierre del ejercicio > Cierre del ejercicio en Canadá o Cierre del ejercicio > Cierre del ejercicio EE. UU., según el país de la nómina.
- Haga clic en Reportes > Reporte de paquete de entrega de cierre del ejercicio.
- Configure los ajustes según sea necesario. Consulte la tabla que se muestra a continuación para obtener más información sobre la configuración del reporte.
- Seleccione las opciones de filtrado que desee; luego, haga clic en Ejecutar reporte.
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Opción |
Descripción |
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| Año | El año sobre el que desea generar el reporte. | |
| Empleados | Todos los empleados | Cuando se selecciona, Dayforce incluye datos de todos los empleados en el reporte. |
| Empleado seleccionado | Cuando se selecciona, Dayforce genera un reporte de los empleados que seleccionó. | |
| Personas jurídicas | Seleccione una o más personas jurídicas para incluirlas en el reporte. | |
| Grupos salariales | Seleccione los grupos salariales sobre los que desea informar. | |
| Ubicación | Las ubicaciones sobre las que desea generar un reporte. | |
| Paquetes de entrega | Los paquetes de entrega enumerados por nombre que desea incluir en el reporte. | |
| Modo |
El estado de los formularios fiscales que le interesan.
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| Ordenar por | Los encabezados de las columnas que usa Dayforce para ordenar los registros de reportes. Puede seleccionar hasta tres columnas. | |
| Descripción | (Opcional) Una descripción del reporte. Dayforce muestra la descripción junto al nombre del archivo en el Centro de mensajes. | |
| Formato | El formato de salida del reporte. Este reporte solo se puede generar en formato PDF. | |